云南省公共资源交易保证金管理系统用户手册---投标人分册

云南省公共资源交易保证金管理系统

用户手册 投标人分册

云南省公共资源交易中心

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1

投标人新用户注册 ................................................................................................................... 5 1.1 注册入口 ................................................................................................................... 5

1.1.1 菜单位置 ........................................................................................................... 5 1.1.2 功能说明 ........................................................................................................... 5 1.1.3 约束条件 ........................................................................................................... 5 1.1.4 操作步骤 ........................................................................................................... 6 1.2 单位基本信息 ........................................................................................................... 7

1.2.1 菜单位置 ........................................................................................................... 7 1.2.2 功能说明 ........................................................................................................... 7 1.2.3 约束条件 ........................................................................................................... 7 1.2.4 操作步骤 ........................................................................................................... 7 1.3 银行账户 ................................................................................................................... 8

1.3.1 菜单位置 ........................................................................................................... 8 1.3.2 功能说明 ........................................................................................................... 8 1.3.3 约束条件 ........................................................................................................... 8 1.3.4 操作步骤 ........................................................................................................... 8 1.4 组织机构代码证 ....................................................................................................... 9

1.4.1 菜单位置 ........................................................................................................... 9 1.4.2 功能说明 ........................................................................................................... 9 1.4.3 约束条件 ........................................................................................................... 9 1.4.4 操作步骤 ......................................................................................................... 10 1.5 法人营业执照 ......................................................................................................... 10

1.5.1 菜单位置 ......................................................................................................... 10 1.5.2 功能说明 ......................................................................................................... 10 1.5.3 约束条件 ......................................................................................................... 10 1.5.4 操作步骤 ......................................................................................................... 11 1.6 经营资质信息 ......................................................................................................... 11

1.6.1 菜单位置 ......................................................................................................... 11 1.6.2 功能说明 ......................................................................................................... 11 1.6.3 约束条件 ......................................................................................................... 11 1.6.4 操作步骤 ......................................................................................................... 12 1.7 单位纳税情况 ......................................................................................................... 13

1.7.1 菜单位置 ......................................................................................................... 13 1.7.2 功能说明 ......................................................................................................... 13 1.7.3 约束条件 ......................................................................................................... 13 1.7.4 操作步骤 ......................................................................................................... 13 1.8 单位业绩 ................................................................................................................. 14

1.8.1 菜单位置 ......................................................................................................... 14 1.8.2 功能说明 ......................................................................................................... 14 1.8.3 约束条件 ......................................................................................................... 14 1.8.4 操作步骤 ......................................................................................................... 14 1.9 荣誉证书 ................................................................................................................. 16

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2

1.9.1 菜单位置 ......................................................................................................... 16 1.9.2 功能说明 ......................................................................................................... 16 1.9.3 约束条件 ......................................................................................................... 16 1.9.4 操作步骤 ......................................................................................................... 16 1.10 职业人员信息 ......................................................................................................... 17

1.10.1 菜单位置 ......................................................................................................... 17 1.10.2 功能说明 ......................................................................................................... 17 1.10.3 约束条件 ......................................................................................................... 17 1.10.4 操作步骤 ......................................................................................................... 17 1.11 人员职业资格信息 ................................................................................................. 19

1.11.1 菜单位置 ......................................................................................................... 19 1.11.2 功能说明 ......................................................................................................... 19 1.11.3 约束条件 ......................................................................................................... 19 1.11.4 操作步骤 ......................................................................................................... 19 1.12 人员业绩信息 ......................................................................................................... 20

1.12.1 菜单位置 ......................................................................................................... 20 1.12.2 功能说明 ......................................................................................................... 20 1.12.3 约束条件 ......................................................................................................... 20 1.12.4 操作步骤 ......................................................................................................... 20 1.13 提交与撤回 ............................................................................................................. 22

1.13.1 菜单位置 ......................................................................................................... 22 1.13.2 功能说明 ......................................................................................................... 22 1.13.3 约束条件 ......................................................................................................... 22 1.13.4 操作步骤 ......................................................................................................... 22 1.14 奖惩记录维护 ......................................................................................................... 23

1.14.1 菜单位置 ......................................................................................................... 23 1.14.2 功能说明 ......................................................................................................... 23 1.14.3 约束条件 ......................................................................................................... 23 1.14.4 操作步骤 ......................................................................................................... 23 1.15 档案变更历史 ......................................................................................................... 24

1.15.1 菜单位置 ......................................................................................................... 24 1.15.2 功能说明 ......................................................................................................... 24 1.15.3 约束条件 ......................................................................................................... 24 1.15.4 操作步骤 ......................................................................................................... 24 保证金缴费管理 ..................................................................................................................... 25 2.1 缴费查询〔投〕 ..................................................................................................... 25

2.1.1 菜单位置 ......................................................................................................... 25 2.1.2 功能说明 ......................................................................................................... 25 2.1.3 约束条件 ......................................................................................................... 25 2.1.4 操作步骤 ......................................................................................................... 25 2.2 保函〔单〕缴纳 ..................................................................................................... 26

2.2.1 菜单位置 ......................................................................................................... 26 2.2.2 功能说明 ......................................................................................................... 27 2.2.3 约束条件 ......................................................................................................... 27

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3

2.2.4 操作步骤 ......................................................................................................... 27 保证金退款管理 ..................................................................................................................... 29 3.1 退费查询〔投〕 ..................................................................................................... 29

3.1.1 菜单位置 ......................................................................................................... 29 3.1.2 功能说明 ......................................................................................................... 29 3.1.3 约束条件 ......................................................................................................... 30 3.1.4 操作步骤 ......................................................................................................... 30 3.2 投标人标前退款 ..................................................................................................... 31

3.2.1 菜单位置 ......................................................................................................... 32 3.2.2 功能说明 ......................................................................................................... 32 3.2.3 约束条件 ......................................................................................................... 32 3.2.4 操作步骤 ......................................................................................................... 32

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1 投标人新用户注册

投标人账户新用户的注册，目前保证金系统所需重点数据为“单位基本信息”、“银行账户”信息，其它信息也需要尽可能的完成以免后续会有其它方面影响。

1.1 注册入口 1.1.1 菜单位置

系统首页

1.1.2 功能说明

✓ 进入注册入口，填写登录用的用户名和密码，完成基本注册。

1.1.3 约束条件

✓ 在注册页面，【企业注册类型】选“投标人”

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1.1.4 操作步骤

投标人进入到系统首页，点击首页上投标人注册入口----- “市场主体注册”，进入到投标人注册页面。

图 1首页-注册入口页面

 逐项填写用户注册信息，注意：【企业注册类型】选择“投标人”。点击“保

存”提交新用户信息。

图 2注册页面

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1.2 单位基本信息 1.2.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位基本信息。

1.2.2 功能说明

✓ 企业基本信息录入。

1.2.3 约束条件

✓ 此菜单重点填写

1.2.4 操作步骤

登录交易平台首页，用新注册成功的用户名和密码登录，进入“公共资源交易中心统一资源库系统”进行本账户信息的补充及变更。注意：本菜单和“银行账户”菜单内容重点填写。

图 3 “单位基本信息”菜单页面

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1.3 银行账户 1.3.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：银行账户。

1.3.2 功能说明

✓ 企业银行账号信息录入。

1.3.3 约束条件

✓ 此菜单重点填写

1.3.4 操作步骤

点击菜单“银行账户”，点击“增加银行账户”按钮完成新增账户功能。也可点击“查询”按钮执行查询操作。

图 4 “银行账户”菜单页面

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 新增账户信息页面，点击“保存”提交账户信息。其中“银行账户名”与“银

行账号”务必核查清楚，该项信息为单位资金账号，在保证金缴纳时必须是来源于该账号，否则视为无效缴费。

图 5增加银行账户-新增账户信息页面

1.4 组织机构代码证 1.4.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：组织机构代码证。

1.4.2 功能说明

✓ 组织机构代码证信息录入。

1.4.3 约束条件

无

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1.4.4 操作步骤

组织机构代码证信息填写完善，点击“保存”提交信息。

图 6 “组织机构代码证”菜单页面

1.5 法人营业执照 1.5.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：法人营业执照。

1.5.2 功能说明

✓ 企业法人营业执照信息录入。

1.5.3 约束条件

无

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1.5.4 操作步骤

法人营业执照信息填写完善。

图 7 “法人营业执照”菜单页面

1.6 经营资质信息 1.6.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：经营资质信息。

1.6.2 功能说明

✓ 企业资质信息查询 ✓ 企业资质信息录入

1.6.3 约束条件

无

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1.6.4 操作步骤

点击“增加资质”进行企业资质信息录入

或者选择查询条件点击“查询”进行企业资质查询。

图 8 “经营资质信息”菜单页面

 企业资质信息录入。

图 9 “经营资质信息----新增录入”页面

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1.7 单位纳税情况 1.7.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位纳税情况。

1.7.2 功能说明

✓ 企业纳税情况查询 ✓ 企业纳税情况录入

1.7.3 约束条件

无

1.7.4 操作步骤

点击“增加纳税情况”进行企业纳税情况信息录入

或者选择查询条件点击“查询”进行企业纳税情况信息查询。

图 10“单位纳税情况”菜单页面

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 企业纳税情况信息录入。

图 11 “企业纳税情况----新增录入”页面

1.8 单位业绩 1.8.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位业绩。

1.8.2 功能说明

✓ 企业业绩查询 ✓ 企业业绩信息录入

1.8.3 约束条件

无

1.8.4 操作步骤

点击“增加业绩”进行企业业绩信息录入

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或者选择查询条件点击“查询”进行企业业绩信息查询。

图 12“单位业绩”菜单页面

 企业业绩信息录入。

图 13 “单位业绩----新增录入”页面

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1.9 荣誉证书 1.9.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：荣誉证书。

1.9.2 功能说明

✓ 企业荣誉证书查询 ✓ 企业荣誉证书信息录入

1.9.3 约束条件

无

1.9.4 操作步骤

点击“增加荣誉证书”进行企业证书信息录入

或者选择查询条件点击“查询”进行企业证书信息查询。

图 14 “荣誉证书”菜单页面

 企业证书信息录入。

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图 15“荣誉证书----新增录入”页面

1.10 职业人员信息 1.10.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：职业人员信息。

1.10.2 功能说明

✓ 企业职业人员信息查询

✓ 企业职业人员信息录入

1.10.3 约束条件

无

1.10.4 操作步骤

点击“增加职业人员”进行企业职业人员信息录入

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或者选择查询条件点击“查询”进行企业职业人员信息查询。

图 16 “职业人员信息”菜单页面

 职业人员信息录入。

图 17“职业人员信息----新增录入”页面

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1.11 人员职业资格信息 1.11.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：人员职业资格信息。

1.11.2 功能说明

✓ 人员职业资格信息查询

✓ 人员职业资格信息录入

1.11.3 约束条件

无

1.11.4 操作步骤

点击“增加资质”进行人员职业资格信息录入

或者选择查询条件点击“查询”进行人员职业资格信息查询。

图 18 “人员职业资格信息”菜单页面

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 人员资质信息录入。

图 19 “人员职业资格信息----新增录入”页面

1.12 人员业绩信息 1.12.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：人员业绩信息。

1.12.2 功能说明

✓ 人员业绩信息查询

✓ 人员业绩信息录入

1.12.3 约束条件

无

1.12.4 操作步骤

点击“增加业绩”进行人员业绩信息录入

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或者选择查询条件点击“查询”进行人员业绩信息查询。

图 20“人员业绩信息”菜单页面

 人员业绩信息录入。

图 21 “人员业绩信息----新增录入”页面

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1.13 提交与撤回 1.13.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：提交与撤回。

1.13.2 功能说明

✓ 提交注册信息，交由中心审核。

1.13.3 约束条件

无

1.13.4 操作步骤

完成信息完善后，点击菜单“提交与撤回”。点击账户信息后的链接“提交”完成信息注册功能，交由中心审核。审核通过的投标人可以正常参与云南公共资源交易系统活动。

图 22 “提交与撤回”菜单页面

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1.14 奖惩记录维护 1.14.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：奖惩记录维护。

1.14.2 功能说明

✓ 奖惩记录维护信息查询。

1.14.3 约束条件

无

1.14.4 操作步骤

选择查询条件点击“查询”进行奖惩记录维护信息查询。

图 23 “奖惩记录维护”菜单页面

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1.15 档案变更历史 1.15.1 菜单位置

新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：档案变更历史。

1.15.2 功能说明

✓ 以列表形式显示档案变更历史。

1.15.3 约束条件

无

1.15.4 操作步骤

查看变更历史的信息列表。

图 24“档案变更历史”菜单页面

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2 保证金缴费管理

2.1 缴费查询〔投〕 2.1.1 菜单位置

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“我的工作区-保证金缴费管理”，进入菜单：缴费查询〔投〕。

2.1.2 功能说明

✓ 缴费列表查看： 显示投标人所参与投标项目保证金缴费明细账目信息，

即包括正处在招标流程的项目，也包括参与投标历史 项目。

✓ 缴费查询： 提供投标人按照缴费条件进行查询。

2.1.3 约束条件

✓ 只能对处在开标前的项目标段缴费做确认。

2.1.4 操作步骤

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金缴费管理”中点击“缴费查询〔投〕”菜单，进入“保证金缴费明细列表” 页面。进入页面后，会看到所有保证金缴费项目信息。

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图 25保证金缴费明细列表页面

 点击项目信息后链接“查看”，查看缴费明细信息。

图 26缴费明细信息页面

2.2 保函〔单〕缴纳 2.2.1 菜单位置

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“我的工作区-保函〔单〕管理”，进入菜单：保函〔单〕缴纳【投】。

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2.2.2 功能说明

✓ 保函〔单〕缴费信息列表：

未提交：显示投标人新增加的但未进行提交的保函信息。 已提交：显示投标人已经提交的保函信息。

✓ 缴费查询：提供投标人按照保函信息部分条件进行查询。 ✓ 新增：增加针对项目的保函信息。

2.2.3 约束条件

✓ 投标项目的保函录入需要在该项目保证金截止时间前进行。

2.2.4 操作步骤

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保函〔单〕管理”中点击“保函〔单〕缴纳【投】”菜单，进入“保函〔单〕缴费信息列表” 页面。进入页面后，点击页面中的【新增】。弹出如下增加保函信息页。

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以上图表用红色框上的部分不需要填写，点击如下列图所示：

图标弹出需要投标的项目

选择投标项目，点击确定，返回到新增页面如下列图：

填写好页面其它信息后，可以点击【提交】直接将保函信息提交给银行进行审核，在不确定保函内容的情况下也可以点击【保存】将信息暂时保存，待确定后点击【提交】交给银行审核。审核通过后，便可以在缴费查询中确定保函缴纳并打印回执。

对于没有提交的保函信息，可以点击如下列图的“未提交”TAB进行查看，

并可以对信息进行删除与修改。注：点击修改后可进行提交操作。

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对于已提交的保函信息，可以点击如下列图的“已提交”TAB进行查看，并可以对保函审核状态进行查看，也可对保函明细信息进行查看。

3 保证金退款管理

3.1 退费查询〔投〕

3.1.1 菜单位置

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“保证金退费管理”，进入菜单：退费查询〔投〕。

3.1.2 功能说明

显示退款项目标段信息，包括退款单号项目编号、项目名称、标段名称。

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3.1.3 约束条件

只能对自己提交的申请单进行查询。

3.1.4 操作步骤

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金退款管理”中点击“退费查询〔投〕”菜单，选择进入“退费查询〔投〕–退费信息查询”页面或者“退费查询〔投〕–保函退还查询” 页面。进入页面后，会看到所有处于已申请退费或保函退费之后的项目，通过项目信息后的链接“进度”，进入“保证金退款管理–投标人退费明细”页面。

图 27退费查询〔投〕–退费信息查询页面

 或者选择进入“退费查询〔投〕–保函退还查询”页面。

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图 28退费查询〔投〕–保函退还查询页面

 进入“退费查询〔投〕–退费信息查询列表”页面后，可以看到项目的所有

标段信息，点击标段信息后的链接“进度”，进入“保证金退款管理–投标人退费明细”页面。

图 29保证金退款管理–投标人退费明细页面

3.2 投标人标前退款

在保证金系统中由于投标人个人原因在开标之前放弃投标，并对已缴纳的保证金申请退费之后，投标人可以对退费申请进行跟踪。

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3.2.1 菜单位置

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“保证金退费管理”，进入菜单：投标人标前退费。

3.2.2 功能说明

在项目未运行的开标阶段。

✓ 投标人标前退费确认列表：显示投标人的未提交和已提交标前退费信息 ✓ 退费申请：在项目到达退费条件时〔开标之前〕，点击

“填报退单”按钮进行网上退费申请。

3.2.3 约束条件

✓ 只能对自己标前的缴费进行退款申请。

3.2.4 操作步骤

投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金退款管理”中点击“投标人标前退费”菜单，选择进入“投标人标前退费确认列表--未提交”或“投标人标前退费确认列表—已提交”页面。 在“投标人标前退费确认列表--未提交” 页面选择点击链接“删除”或“操作” 以进行删除或提交该项目操作。

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图 30投标人标前退费确认列表-未提交页面

 进入“投标人标前退费确认列表—已提交”页面。在“投标人标前退费确认

列表—已提交” 页面点击链接“查看”查看项目信息。

图 31投标人标前退费确认列表-未提交页面

 点击“填报退款单”按钮进行网上退费申请。 选择点击链接“缴费明细”

查看明细信息或者点击链接“退费申请”进行填报退款单退费。

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图 32填报退款单页面

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