技术暗标：epc材料设备采购方案

材料设备采购方案

EPC项目采购管理将物流与供应链管理思想纳入项目管理，赋予了项目更广、更深的内涵，管理强度、难度非同一般。在项目过程中，应着力抓住采办与设计的协调与控制，供应商管理及采购策略的应用与督办，并同时加强对采购流程质量控制与采购周期控制，不对提示项目采购实施对策的创新能力，快速提高采购专业水平与层次，对工程项目的三大控制目标（质量、进度、成本）进行综合控制，从而有效提升对本项目的整体管理能力。

一、强化采购与设计的协调、控制，有效获取协同效应

EPC项目是以设计为主导，统筹安排采购、施工、管理的关键取决于项目实施过程中每个环节的协调效率，采购在设计与施工之间起着非常重要的衔接作用。

在项目启动前期，招采中心应该与设计部保持充分的沟通，关注项目建设需要的物质、设备，有针对性的制作专门的《技术文件批复情况跟踪表》，时刻掌握、跟踪所有采办部的相关技术文件的及时状态，以便在技术文件具备询价条件的情况下，第一时间发出询价文件，有效缩短采购周期、保证项目物质的交货期。 二、完善供应商网络化管理，实现信息资源集中共享

EPC项目采购的核心是供应商管理，因此应有步骤、有计划的将前期积累起来的供应商名录予以整理、归纳、合并，建立完善的供应商网络，将各个“信息孤岛”连成一个有机整体，建成快捷、准确和

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高效的“信息公路”。供应商网路化管理有助于个项目之间在物质采办过程中实现供应商信息的集成于共享，使采购货源有一定的弹性，增强采办竞争能力，从而更好的保证项目的顺利实施。对供应商要进行科学、规范、有效的管理，具体内容有以下3个方面：

（1）供应商资格的审查

入网资质的审查主要包括商务、技术和质量保证3方面的内容，可就此对供应商做一个整体和宏观的判断，对批准入网的供应商实现数据库管理，以实现检索、筛选等功能，从而提高项目管理的工作效率。

（2）网络供应商的绩效考察

对供应商实行动态管理的主要内容是对供应商进行及时考核。及时考核是对供应商在合同履行过程中表现的考核，考核方式为量化考核，考核内容分为商品质量、商品价格、交易情况及售后服务等方面，用于评价供应商综合素质的优劣。通过考核结果衡量与供应商的后续工作，对供应商以激励与奖励，从而有效的提高工作效率，降低项目的采购成本。

（3）构件与供应商的战略伙伴关系

对供应商应实行分类管理，将AAAA级供应商确定为战略供应商，将AAA

级供应商确定为主力供应商，将AA级供应商确定为合格供应商，将A级供应商确定为备案供应商。 三、采购流程质量控制

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（一）设备采购质量控制的原则

（1)向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购。 （2)所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性。

（3)所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障。

（4)符合国家对特定设备采购的政策法规。 （二）设备采购的质量控制要点

为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的工程师应熟悉和掌握设备采购的质量控制要点，本项目的设备质量控制要点为：主要设备的设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其它技术参数、经济指标等各种资料和数据。

（三）本工程的设备采购质量控制节点根据本工程的特点，确定设备采购质量控制节点包括以下几个部分：

（1)认真编制采购计划及采购进度计划； （2)及时接收请购文件； （3)确定最优供货厂商； （4)认真编制询价文件； （5)报价的严格评审；

（6)及时召开供货厂商协调会及签订合同；

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（7)设备严格检验；

（四）设备采购质量节点控制过程 （1）编制采购计划中的质量控制

1)设计部负责编制项目的设备材料表，并据此编制出设备请购文件，经审核提交给采购部。设计部负责编制设计各专业的散装材料表(包括技术要求)，由项目材控工程师汇总，并据此编制项目的散材请购文件，提交给采购部门。由采购部门加上商务文件，汇集成完整的询价文件，向供货厂商发出询价。

2)设计部门负责对供货厂商报价的技术部分提出评审意见，排出推荐顺序，供采购部门确定供货厂商。

3)设计部门派员参加由采购部门组织的厂商协调会，负责技术及图纸资料方面的谈判。

4)采购部门汇总技术评审和商务评审意见，进行综合评审，并确定出拟签订订货合同的供货厂商。当技术评审结果与商务评审结果出现较大距离时，采购经理应与设计负责人进行充分协商，争取达成一致结果，否则可提交给项目经理裁定或提出风险备忘录。

5)由采购部门负责催交供货厂商提交的先期图纸(ACF)及最终确认图纸(CF)，提交设计部门审查确认后，及时返回供货厂商，若有异议，采购部门应要求供货厂商提交修正后的图纸资料，以便重新确认。

6)在编制设备采购主进度计划时，对所有设备、散材的采购控制点，按项目合同的要求进度，由采购部门分类提出进度计划方案(包括请购单提出的时间)，经设计部门认可，提交项目经理批淮。

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（2）评价、选择合格供应商

1）分供方的提出本项目的主要分供方由承包方根据综合考察结果确定或推荐，并报业主批准或确定。

2)供应商的评价

公司专业人员，按“分供方调查及评价表”的内容要求，对采购分供方进行调查（需要时应进行现场考察）。根据调查结果做出单项或不符合的评价意见。

评价结果按承担风险的能力将国内供应商分为A/B/C三类（其中财务状况、经营状况、质量体系、应用标准能力是主要分类依据）：

3）项目采购分供方的后续评价

项目采购组应分阶段按“供货商的后续评价报告”的内容要求，对供货商执行合同的情况进行评价。

项目采购工程师执行评价工作，项目采购经理审核，项目经理批准。

项目结束后，采购经理应将“供货商的后续评价报告”及时交公司采购部门。

采购部门资料员负责整理和保存“供货商的后续评价报告”。 4）本文件产生的记录或表格 分供方调查及评价表 项目补选分供方备查表 供货商的后续评价报告 合格分供方登记表

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（3）认真编制询价文件采买员收到请购文件和《订单/合同方案审批表》后，还应逐项确认请购文件的一致性、技术文件的完整性和签署的有效性。同时根据《项目采购进度计划》和《项目采购限额表》核查该请购设备材料的进度要求和估算费用。如果发现问题应及时向采购经理汇报，要求项目控制部予以更正，必要时向项目经理汇报或出具备忘录。

采买员整理请购文件的技术文件并附上商务文件，形成一套完整有效的询价文件。询价商务文件应包括以下内容，但不限于此：询价书；采购通用条件；保密承诺；备品备件要求；设备和材料询价清单；报价回函；报价分解表；技术/商务差异表；安装和施工备件表；开车和试车备件表；保险备品备件表；三年操作备件表；卖方提供图纸资料表；现场服务分解表；工作进度表。

1）发出询价

采买员将编制好的询价文件提交PDC在《询报价登记表》中登记，并由采购计划工程师更新《项目采购进度计划》中发出询价日期和报价截止日期。PDC根据《订单/合同方案审批表》向询价厂商发出询价文件。询价厂商自取标书时则要在《询报价登记表》中签字接收。如果询价厂商无法来取标书时，则由PDC通过EMS方式将询价文件传递给询价厂商，同时PDC在《询报价登记表》中记录EMS号码。发出询价后，采买员负责逐一落实各询价厂商的报价意愿。对于“不参加报价”的询价厂商，应及时要求其返回询价文件原件备查，同时通知采购经理等候处理意见。为了获得有竞争力的报价，必要时需增补新

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的询价厂商。所新增加的询价厂商必须是通过规定的评审程序且合格的供应商，并且新编制的采购方案应通过评审得到批准方可执行。

2）接收报价询价厂商必须将技术报价文件与商务报价文件分开独立密封包装。商务报价文件也应包含全部技术文件。如果需要询价厂商提供电子版时，询价厂商应使用可靠的载体如光盘，闪存等介质。凡带价格的电子版文件必须与商务报价密封在一起包装。

采买员接收到所有报价后应立即检查报价的完整性和有效性，并作书面记录。任何在截止日期后才收到的报价书，在没有得到采购经理的书面批准前都将被视为废标。

（4）报价严格评审

1）技术评审如果在设计人员技术评审中对报价存在疑问，可进行技术澄清。设计人员可通过电话、传真、邮件等方式对技术报价中存在的疑问进行技术澄清。必要时，还可由采买员组织召开技术澄清会议或技术谈判，项目设计负责人和相关设计人员参加。技术澄清会议或谈判召开后，当双方取得一致性意见时应形成会议纪要，由所有参与人员共同签署。

技术澄清完成后，设计人员应与所有满足要求的询价厂商签定技术协议，并向采购部提交由专业设计人员填写，专业负责人审核，设计负责人审定的《技术评审结论表》。

任何一个询价厂商在技术评审过程中被终止时，设计人员应在《技术评审结论表》中清楚说明拒绝该报价的原因。

如果技术澄清后对商务报价有影响，可以允许询价厂商在规定的

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时间内进行重新报价，二次商务报价可采取密封报价或传真报价，形式由采购部确定。不需要进行技术评审的设备或材料可略去此步。

2）商务评审采买员首先检查商务报价书中是否已全部满足询价提出的所有要求，并已明确列出各项费用。核查的内容有：供货范围、备品备件清单、图纸文件资料、检测、包装、油漆、现场服务费、运费，保险费等。

审查商业条款，主要内容有：总报价、是否要求预付款或进度款、提供何种保证、许诺的交货日期等。检查报价中可能增加或扩大的服务人工时或费率。如果不是固定费率，还应计算总费用进行比较。

商务评审前还应进行商务澄清。商务澄清是就商务报价中的疑问与询价厂商进行澄清。一般问题的澄清由采买员负责，重大差异或价格的澄清应由采购经理主持，并报采购部审定。重要问题澄清后应形成书面文件，由双方签字确认有效。3）综合评审综合评审是对技术评审和商务评审进行综合比较，推荐出中标供货厂商和成交条件，并由采买员完成《综合评审结论表》。

（5）签订合同一般情况下，在《综合评审结论表》中排名第一的推荐供应商即为中标供应商。但在最终确定中标厂商前，还应进行最终的商务谈判，在澄清有关问题并取得一致协议后才最终确定中标厂商。有关问题如下，但不限于此：技术部分；标准与规范；技术上差异的统一确认；技术条件的澄清；商务部分；双方责任划分；供货范围（备品备件、随机工具）；价格组成及将来的变更信息；双方联络方式、渠道；设计、制造进度表；交货日期；交货状态；交货地点

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及存放；检验工作计划及检验确认。

采买员负责订单文件的编制，原则上询价文件和订单文件应由同一采买员完成。订单文件的编制应严格依据询价文件、中标的报价文件、从发出询价到中标过程中产生的会议纪要以及任何涉及询价、报价内容的变更所形成的文件等。

订单文件应包括下述文件的一部分或全部内容，但不限于此：订单的单价、总价值和适用的货币；设备和材料的供货范围；请购文件包括规格书、检验等级、要求供应商提供的数据；技术协议；支付条款；质量保证和担保；包装、标识、装运/运输规定；交付日期；交货地址；检验和催交；通讯渠道；发票提交细则；图纸及数据提交日期；计划/进度报告的要求；适用的法律。

每个订单应具有它唯一的订单编号。订单编号应从《项目采购文档编码管理系统软件》中取号，以保证其唯一性。采买员严格按照已批准的供应商和成交条件完成订单和其相关附件，经专业组长校核，采购经理审核，授权签署人审定。在合同管理工程师处登记时提供以下文件备案后，订单方能盖章生效。当每一个订单完成以后，采买员应对一个订单实际执行情况填写《项目采购合同关闭表》。应确认以下工作已经完成，但不限于此：所有设备和材料已经收到，服务已经完成；所有材料接收报告已经收到，所有到货完毕；提交发票的正确并且得到批准；没有特别的索赔；盈缺损问题已经解决；修改已经完成，最后的检验已完成；竣工资料（包括图纸，证书，安装指南、开工手册、服务手册等）收到并且合格；推荐的备品备件报价已提交；

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备品备件到货；设备操作准备；检验员核查车间的调试报告；工厂或现场分析调试完毕；支付/计划控制数据报告完毕；审查订单规定的所有行为文件。

（6）检验管理检验是为确保供应商为本项目所提供的长周期关键的、重要的和一般设备材料满足订单的规定，符合设计要求。如果发生质量问题，应及时通知供应商采取措施予以纠正，保证正常的供货进度。

本程序适用于本项目采购过程中所有设备和材料的检验活动。 1）检验范围检验职责范围：按照规格书要求，确保采购的设备和材料完全符合请购要求的内容；对于发生的质量问题，应及时通知供应商采取措施予以纠正；应从原材料进货开始，贯穿整个设备和材料生产制造全过程，包括材料复验、制造加工、过程检验、组装、中间产品试验、强度试验、致密性试验、整机试验、表面处理检验、包装运输，直至现场的开箱检验。但是承包商的检验和验收不能代替供应商应尽的责任和义务。

供应商必须完全按照订单规定对其供应的设备和材料进行加工制造；供应商的检验部门在设备和材料的各加工、制造过程中和完工后，应按订单的要求对该设备和材料进行各项检验和试验，提供检验报告，并对报告的准确性和完整性负责；供应商在得到国家检验机构确认其供应的设备和材料符合国家有关标准、法规、行业规范、规定的要求后，方能出具该产品的“产品质量证明书”；对于检验过程中发现的质量问题，供应商应予以立即纠正。

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2）检验工作内容项目采购组将负责由其采购的所有设备和材料的检验，并贯穿其始终。项目检验工作由采购组具体实施。项目采购组指派检验协调员负责制订项目检验工作计划，向采购经理负责。检验员、检验协调员、采购经理及供应商应密切配合，确保最短时间内解决制造过程中出现的各种问题。

编制《项目检验/监造计划》采购经理负责组织，由检验协调员编制《项目检验/监造计划》，经采购部审定后，由项目经理批准执行，重大方案还需得到公司的批准。《项目检验/监造计划》中将定义本项目中所有需要检验监造的设备和材料清单，检验等级和是否委托分包。

检验工作人力安排项目检验协调员负责填写《检验人工时预算及负荷预测》，包括提交检验员、驻厂检验员的名单，任务订单分配和人力统筹方案。经采购经理审核，报采购部批准。

召开项目检验会议采购经理组织召开项目检验会议，由检验协调员、项目经理、各专业代表参加，通过会议来定义本项目检验和监造的深度和范围，检验行式和方法，估算项目检验人工时及相关费用。会议上提出的有关规定将形成《项目检验会议纪要》。

编制《订单检验/监造计划》检验协调员在接收采买员递交的一份不带价格的订单副本（包括所有技术附件、图纸、有关技术的协议或会议纪要）后，应立即检查其定义的制造和检验标准是否明确。如果发现检验标准或相关资料欠缺时，检验协调员有责任要求采买员补充或更正。检验协调员登记存档后，将订单副本转交相应检验员。同

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时在订单规定的期限内，供应商应将每台设备的《制造厂商检验计划》提供给采买员，该检验计划应包括检验标准的所有要求，含设计的批复。此检验计划由采买员转交至检验协调员，检验协调员初步审核后递交至检验员详细审核。由检验员根据《项目检验/监造计划》，《项目检验会议纪要》，订单及供应商提交的《制造厂商检验计划》来编制《订单检验/监造计划》，检验协调员提供技术支持并审核。

《订单检验/监造计划》应包括检验标准的所有要求和订单中所有纳入检验/监造范围的设备和材料的复查点（C）、见证点（B）、停止点（A）等质量控制点（包括项目设计人员和业主需要参加的控制点）。检验员应确保《订单检验/监造计划》中定义的质量控制点已经全部包容在《制造厂商检验计划》内。检验员通过参与复查点、见证点、停止点这些必要的检验活动来保证供应商严格遵守请购文件和订单的质量和技术要求。承包商和业主的检验点可以在预检验会议时由业主，承包商和供应商三方共同确定。

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附表一

材料设备选定表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 产品名称 无机保温砂浆 抗裂防水砂浆 高分子防水卷材防水涂料 保温隔声防盗门 木质甲、乙、丙级防火门 钢制防火门 铝合金防雨百叶窗 铝型材 玻璃 防火卷帘门 外墙真石漆 乳胶漆 轻型龙骨 花岗岩石材 干挂花岗岩 面砖 抛光砖 投标材料、设备品牌名称 温州/工大 温州/工大 盘锦/禹王 杭州天元 温州/银盾 温州/银盾 广东/广亚 广东/广亚 温州/蓝星 温州/安保 多乐士 嘉宝莉 大地 福建芝麻灰（603）以上档次 广东新中源 广东新中源 型号、规格、产地 13

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42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 高压柜 高压固体环网柜 低压柜内主要元器件 变压器 综合布线系统 交换机 安全防范系统 显示器 硬盘 巡更系统 报警系统 广播系统 停车管理系统 可视对讲系统 UPS不间断电源系统及防雷接地系统 电池 防雷 线缆 电脑 机柜 有线电视系统 西门子 帝凯 西门子 浙变 一舟 锐捷 大华 创维 希捷 蓝卡 海康威视 欧特华 富士 泛达 科士达 科士达 雷迅 保视通 HP 普天 由中广有线实施

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