东盟汽车市场分析

1 东盟汽车市场概况

东盟位于亚洲东南部地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱十国。东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千米。该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。东盟各国经济差异较大：新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。2010年1月1日起，双方将相互开放市场，双方超过90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。

2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加坡销量分别为63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽车市场的90%以上。此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和缅甸汽车市场也发展较快。依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国约为29244辆整车。近几年来，公司在越南、缅甸、柬埔寨汽车市场取得了一定的成长，特别是缅甸军车、柬埔寨KD项目，因此我们对这三个国家汽车市场进行研究。

2 越南汽车市场分析

2.1 越南汽车市场背景

1) 国家概况：人口约9000万，男性占49.1%，女性占50.9%，有个民族，越族占总人口近90%。越南位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。地处北回归线以南，属热带季风气候，高温多雨，年平均气温24℃左右；政治上，社会主义国家，越南党是唯一合法政党；首都河内，历史名城，直辖市，人口400万，素有“百花春城”之称。

2) 经济情况：越南矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%。2008年GDP约880亿美元，同比增长6.23%，人均GDP为1024美元。 2.2 越南汽车市场概况

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 1) 整体市场：越南汽车行业起步较晚，市场规模较小，但却是一个充满活力的市场。越南汽车市场近几年发展迅速（2004-2008年汽车生产和进口情况见表1），2009年前10个月汽车已累计销售9.21辆，同比仅下降5%，预计2009年越南将进口3.5万辆整车。随着越南汽车投资、发展、扶持规划逐步落实，预计未来十年平均年增长17%，2010年汽车销量达15.21万辆。

2）汽车产业：越南现有30多家合资或独资汽车厂家，主要以CKD和CKD2方式进口散件组装生产轿车、越野车、小型旅游车为主，或以IKD方式组装。主要品牌包括:丰田、本田、日产、马自达、现代、大宇、起亚、奔驰、宝马、福特及中国品牌等，日本品牌约占60%的市场份额，其中丰田销量最大。

年份 3) 市场动态：

进口量 中国重汽：2006年中国重型汽车集团和唐山冀东物贸集团共同组建越南华重汽车有限公司(独资)，这是我国重型货车在国外建立的第一个生产装配基地，设在海防图山工业区(港资)内，占地面积7公顷，总投资1000万美元，年设计生产能力为10000辆，产品以8-24吨的中重型货车为主，于2007年1l月正式投产，已在河内、海防、广宁、胡志明市建立销售分公司，售后服务由销售商提供。

重庆力帆：力帆集团与越家权公司合作，从国内进口CKD、SKD汽车部件，在越委托越南汽车工业总公司组装生产，由越家权公司负责销售并提供售后服务，于2007年3月6日投产，年设计产能1000辆，产品以1.3L和1.6L排量的乘用车为主，目前主要用作出租车，价格优势明显，但质量一般。

组装情况：越南进口的汽车零件主要来自亚洲日本、韩国、和中国等国家和地区，从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额，占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格。据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国，所组装的中国汽车品牌有：东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等11个。

合资公司产量 40421 40610 28875 50952 24900 24992 53449 60755 85504 本地制造商产量 11985 总计 61657 21236 17031 12619 29881 580 2004 2005 2006 2007 2008 表1 2004-2008年越南汽车生产和进口量（辆） 821 686 134282 204799 2

有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 点评：由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求，前景十分看好。

4) 排放标准：从2008年7月1日起，越南全国汽车尾气排放执行欧II标准，凡尾气排放达不到欧II标准的车辆将不颁发车辆环境技术安检证（此前，仅河内、海防、现港、芹直和胡志明市等5个主要大城市执行此标准）。 2.3 我公司市场现状

1) 市场现状：2009年9月初客户订购的3辆CKD散件已经起运，车型是BJ1030P1T41，如果顺利，每月会有30辆左右的订单；并计划下一步启动BJ1044P4L5Y和BJ1065P6L6Y的散件项目。

2) 市场机遇：2008年2月4日越南修改与完善《至2010年越南汽车工业发展规划和2020年远景规划》，鼓励国外汽车及零配件企业对越南投资；面向社会开放汽车销售渠道建设，增强汽车市场稳定；加强产品的商业营销，帮助企业寻找出口汽车产品的海外市场口；作为WTO成员国，2014年越南最终会将进口关税降至20%，到2018年再降至5%。加入WTO的七年内对于CBU方式进口汽车与零配关税将降到50%，对于二手CBU方式进口车的贸易配额将逐渐废除；尽管当前越南人均汽车拥有率还很低，但汽车消费市场潜力很大，随着国民生活的提高及车价的大幅下调，汽车消费将成为拥有9000万人口的越南的一个热点，据报道，截至2008年中，每120名越南人拥有一辆汽车，远低于马来西亚的4-5人，泰国的9-10人和菲律宾的30-32人。

3) 市场挑战：为了进口车大量进入越南市场，越南财政部于2008年3、4月对汽车进口关税进行两次调整，先后将汽车进口关税从60%上调到70%和83%，零配件进口关税增加3-5%，达25%；2008年8月份，将汽车注册费上调，l0座以下的汽车注册费率由现在的购买价格的5%上升到10-15%，8月25日起开始实行；金融危机之下越南采取上述保护本国汽车工业措施，贸易保护主义趋势有所抬头。 2.4 策略建议

1) 轻卡车：重点扶持现有客户的轻卡CKD项目。越南当前整车关税高达83%，CKD散件关税25%，CKD散件组装具有一定的价格优势，是当前最 可行的贸易方式，因此，公司可以提供全方位的技术支持以及零部件供应等方式，抓好CKD项目。

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 2) 面包车：由于越南实施城镇化战略，面包车将逐渐成为市场新需求，因此建议我公司建立15座面包车销售渠道，加大市场开拓力度，早日将我公司面包车打入越南市场。

3 柬埔寨汽车市场分析

3.1 柬埔寨汽车市场背景

1）国家概况：柬埔寨人口约为1477万，其中农村人口占84.3％，城市人口为15.7％。柬埔寨面积为18万多平方公里，位于东南亚中南半岛南部，北界老挝，西北部与泰国为邻，东和东南部与越南接壤，西南濒临泰国湾，海岸线长460公里。中部和南部是平原，东部、北部和西部被山地、高原环绕，大部分地区被森林覆盖。柬埔寨属热带季风气候，年均气温为24℃。

2）经济情况：柬埔寨是东南亚典型的农业国，属世界上最不发达国家之一，贫困人口占总人口28％。其工业基础薄弱，电力短缺，技术落后，设备老化。2007年柬埔寨GDP为82.35亿美元，2008年GDP约102.2亿美元，同比增长7％，人均GDP达到625美元，农业、工业、服务业产值分别占GDP的 26.9％、27％、39.7％。 3.2 柬埔寨汽车市场概况

1）整体情况：2007年柬埔寨全国汽车保有量在14万辆左右，主要是二手车。据柬埔寨《华商日报》报道，柬埔寨于2007年进口了约3万辆汽车，与2006年进口的2万辆汽车相比增加了1万辆，包括少部分的新车和二手车。柬埔寨汽车市场主要是日本车，其它的是现代、福特、本田等，而且这些车中，大部分又是二手车，是从日本或泰国等地进口或走私来的。

2）汽车工业：柬埔寨迄今没有建立汽车工业，无汽车生产、组装厂，也无汽车零配件生产厂，仅有一些小规模的汽车修理厂。据称，2009年10月14号韩国驻柬埔寨外交官Lee Kyung Soo在记者发布会上宣布，韩国现代汽车将在柬埔寨沿海省份戈公(Koh Kong )建造一个组装厂。

3）市场准入：柬埔寨实行自由市场经济，对汽车进口没有准入，汽车及零配件进口和销售也没有数量。但是柬埔寨对车辆进口整车征税较高约为15～30%，对SKD和KD 组装税率基本在10%以内。

4）竞争情况：长期以来，柬埔寨汽车、摩托车等走私进口活动猖獗，缺乏市场信息。由于市场相对比较封闭，当地市场产品的销售价格较高。如10

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 年车龄的1吨级轻卡售价在8000美元左右，8年车龄的1吨轻卡售价高达10000美元。10年车龄的面包车售价在12000美元左右。柬埔寨汽车市场潜力巨大，大量充斥日韩二手车，目前没有同BAW类似的新车在销售。

柬埔寨有24个省，其主要的汽车市场集中在首都金边，金边的汽车市场又主要集中在4号公路靠近国际机场的5公里沿线。该地区仅有5家越野车和皮卡的新车销售服务4S店。其他汽车经销商都是二手车销售代理，二手车主要是韩国的现代或双龙品牌，车龄在8-15年间的轻型柴油卡车和轻型柴油面包车。

5）消费情况：购买新车的主要是富人，他们主要购买大排量的越野车或豪华皮卡。二手面包车主要卖给跑城间运输的出租车司机（见右图），卡车主要销售给小公司，农场等。面包车和轻卡车都是司机谋生的工具，消费者希望车辆便宜，底盘坚固，故障率低，并非常渴望售后服务和配件供应。

海关系统不健全，高税收导致了大量走私车。柬埔寨对车辆上牌管理不足，大量无牌、假牌车辆在路面行驶，没有车辆年检制度，二手的面包车和轻卡车作为高频率使用的运营工具，其危险性很高。

柬埔寨允许左方向盘和右方向盘的车同进上路，没有的，其中小车的大多是右方向盘的，而客车等大型车辆却是左方向盘的。

6）中国汽车出口情况：2007年中国向柬埔寨出口整车156辆，其中载货汽车和专用车分别为95辆和59辆。

3.3、策略建议

1）柬埔寨经济情况较差，其对公共交通市场需求较大，面包出租车的市场潜力较大。

2）柬埔寨消费者比较看重服务，建议在推动柬埔寨CKD项目的同时，建议服务先行，提早规划服务体系。

4 缅甸汽车市场分析

4.1 缅甸汽车市场背景

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 1）国家概况：缅甸人口约为5750万，缅族约占总人口的65％。柬埔寨面积为67.66万多平方公里，位于中南半岛西部。东北与中国毗邻，西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南濒临孟加拉湾和安达曼海，海岸线长3200公里。属热带季风气候，年平均气温27℃。

2）经济情况：缅甸矿产资源主要有锡、钨、锌、铝、锑、锰、金、银等，宝石和玉石在世界上享有盛誉。森林资源丰富和水力资源丰富。农业为国民经济基础，占国民生产总值的40.2%，农业劳动力10万，约占全国总就业人数的70％。工业产值约占国民生产总值的15.4%。2008年缅甸GDP约271.82亿美元，GDP同比增长为11.9％，人均GDP为472美元。 4.2 缅甸汽车市场概况

1）整体情况：据估计，缅甸汽车保有量大约45万辆（新车和旧车），2007年，缅甸乘用车销量大约为15万辆；2008年，缅甸乘用车销量增加到超过20万辆，一年之中有4-5万辆新车和二手车的销量。轻卡车销量三菱Canter第一，其次是丰田Dyna。

2）汽车产业：铃木是缅甸最大的本地汽车企业，其次是丰田。2008-2009年间，由于本地生产的汽车质量差，越来越多的二手汽车从中国日本和泰国进口，再加上全球金融危机的爆发，当地的汽车公司正艰难度日。二手车通过边境走私进缅甸之后，当地的公司经过些许改装就声称是本地生产的新车型，并且阻止外国汽车制造商在缅甸投资建厂，因为本地整车生产成本几乎是中国或者日本进口二手车成本的两倍。

3）汽车产业：2003年10月，针对非车辆，外国使馆和联合国机构车辆，推出新的税费。评估一辆汽车的价值，之后车主必须支付实际价格15%的税费，分期支付。在此出台之后，汽车价格大幅下降，有些跌幅超过一半，持续数个月，这一存在致使进口新车销售极为困难。

4）消费习惯：缅甸两极分化比较严重，存在一个相对小的富裕上流社会阶层，和一个非常庞大的贫穷下层社会阶层。只有上层社会的富人经常购买进口车，他们有资金，与有良好的社会关系，这使得他们更容易获得进口许可配额。

缅甸的严格（进口关税高，获得进口许可证困难），通货膨胀率也高（在银行储蓄风险太大），因此，汽车是最方便供人们储蓄的“银行”。 大部分缅甸人更喜欢购买SUV，有两个原因：该国的政坛精英使用该车型起到一定的示范效应；该国地形坎坷不平，特别是北部，对于其他乘用车路况不适合。

5）中国汽车出口情况：2007年，中国向缅甸出口整车2613辆，其中载货汽车和汽车底盘分别为1234辆和1239辆。2008年河北中兴与缅甸工业部达成协议，出口500台皮卡，主要供缅甸使用，此外他们还协议将于2010年出口超过1000台。

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 4.3 市场挑战和机遇

缅甸汽车的问题，主要是如何应对的，这些阻碍全球其它的汽车制造商进入该国汽车市场，其结果是，当地组装的车辆质量并不好，而且大多是旧型号，只有比例很小的一部分车是新型号。但是，有大量汽车工人对组装技术非常娴熟，这也从反面揭示了一个具有熟练劳动力的国家蕴含着巨大潜力的汽车市场。

“关于促进汽车产品出口持续健康发展的意见”解读

2009年10月23日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署和质检总局等六部委联合发布了“关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见”（以下简称《意见》），主要内容如下： 1、我国汽车产品出口面临的形势

1）良好的方面：我国汽车及零部件出口也呈现快速发展态势，2001-2007年年均增长近50%，2008年汽车产品出口已达302亿美元。

2）不足的方面：我国汽车及零部件出口目前存在出口经营粗放、品牌和营销网络缺失、自主创新能力不强、出口产品附加值不高、知识产权保护力度亟待加强等问题。

2、《意见》的发展目标和指导思想

发展目标：汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

《意见》的指导思想--力求“五个转变”：

1）出口产品结构的转变。推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向以经济型轿车、大中小型客车等乘用车、商用车并重转变。推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。积极支持节能和新能源汽车产品出口。

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有限公司 BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 2）出口市场结构的转变。整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入公司全球供应配套链（ODM，即定牌设计生产/OEM，即定牌生产）市场转变。

3）出口贸易结构的转变。推动汽车出口从单一的产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。 4）出口企业结构的转变。推动汽车出口企业从单纯的进出口型企业向营销型企业转变。 5）售后服务主体结构的转变。推动汽车出口从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变。 3、六个策略措施

1）加快国家汽车及零部件出口基地建设：做好出口基地发展规划；鼓励出口基地企业自主创新和技术改造；加大对公共服务平台支持力度。 2）鼓励企业利用金融工具：积极发挥出口信用保险作用；鼓励融资性担保机构为企业向商业银行申请贷款提供担保；搭建汽车产品出口新型融资平台；完善中资金融机构国外分支机构功能，提供客户和买方银行信用咨询服务，对海外分销商及终端用户提供融资贷款支持；

3）鼓励企业增强自主创新能力：支持汽车生产企业加强研究开发体系建设；积极引导节能和新能源汽车产品出口；引导企业采用国内外先进技术标准；整合研究开发资源和科研力量；支持企业开展商标和知识产权的国外注册保护等；

4）加强知识产权保护：建立并推广中国汽车零部件供应商名录库；逐步推动与中东、东欧、非洲、中南美洲等国实现产品检验结果的双边互认；完善国际技术性贸易措施通报协调机制；积极应对和化解国际贸易摩擦；进一步完善规范汽车整车出口秩序的办法。

5）大力实施“走出去”战略：鼓励有比较优势的企业或企业间联盟体对外投资；鼓励企业通过多种形式建立境外营销中心和营销网络，完善出口产品的零配件供应、维修服务体系；有针对性地组织企业参加国际知名展览会；选择若干个与我国机电产品贸易互补性较强的市场，组织汽车及零部件企业分行业、分项目进行对口交流与合作；

6）加强服务体系建设：推动整车出口生产企业与航运企业建立联盟，创建我国远洋汽车运输船队；实施贸易便利化，提高货物通关效率，强化出口汽车产品的监管，推行汽车产品免验工作；选择我主要出口目标市场及潜在市场，就法规、技术标准、认证、投资环境以及市场情况等内容组织专家对出口企业进行培训；各驻外经商机构要积极推进多双边经贸合作，帮助出口企业应对贸易摩擦和开拓国际市场。

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有限公司 4、解读

1）肯定了近年来我国整车及零部件出口的成绩，更进一步正视了发展中的问题。 2）确定了未来10年的汽车出口发展方向：通过实现“五个转变”，力求稳健发展。 3）从六个方面确定了配套措施的方向。 5、策略建议

BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外销售公司 1）“五个转变”为中国汽车出口事业指明了发展方向，值得公司高度重视。我们认为，为确保公司出口事业的稳健发展，公司可在以下几个转变方面先做尝试：

a、出口贸易结构的转变，推动公司汽车出口从单一的产品出口向产品、技术和资本输出相结合转变。将KD建厂工作提升到战略高度 ，勇于尝试多种投资方式，同时运用申请优惠降低风险。

b、出口企业结构的转变，将公司从单纯的进出口型企业向营销型企业转变：掌握营销网络主导权，将代理商纳入日常管理，可重点市场先做尝试； b、售后服务主体结构的转变,推动公司从依赖进口商销售网络向自主营销体系转变：自建服务体系，不仅开发代理商服务网络，而且可尝试开发服务商体系，并纳入公司日常管理；

2）保护公司海外知识产权，在重点市场和潜力市场主动开展商标注册、海外认证等相关工作，为代理商授权提供资源基础；

3) 关注并争取《意见》中关于“鼓励出口基地企业自主创新和技术改造”可能的扶持，一方面做好产品技术改造规划，另一方面积极申请相关扶持降低技改成本；

4）支持海外销售公司尽可能多应用出口相关担保、保险等金融工具，降低出口风险；

5）积极关注、运用搭建的市场信息、产品认证、金融咨询等公共服务平台，建立相关信息提报制度，提升公司海外决策的科学性、时效性； 6）参与国家组织的汽车及零部件企业分行业、分项目进行对口交流与合作，关注其中的合作机会。

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