热点聚焦ＦＯＣＵＳ 【编者按】４月份，在２００１年中国国际水泥峰会召开 期间。《中国水泥》杂志张建新总编辑邀请到中央电视 台“经济半小时”主编赵悦、记者康敬锋、陈艳波到会， 雷前治会长、孔祥忠秘书长热情接待了记者。就部分地 区水泥市场价格的低迷和企业之间的恶性竞争做了 绍，并对报道选题提出了建议。水泥市场价格恶性竞 争的乱象弓ｌ起央视记者的浓厚兴趣．随后中国水泥协 会联系辽宁水泥协会秘书长马世义，安排了这次采访， ５月２日晚间．中央电视台用几乎半个小时的时间播宠 了这期报道。在社会上引起了不小的反响和深思。我 们高兴地看到。报道之后。辽宁的水泥市场发生了变健 ：。价格开始逐步回归理性。本刊现将文字内容整理后 予以全文刊发。以飨读者。 辽宁水泥价楗 ｝乱象：谁之过 中央电视台 赵 ・ｆｊ毛康敬锋 ２０１０年中国的水泥产量达到了１８。８亿吨。这个 ｆ 陈艳波 有的用户就可以直接这么说，我今年一分钱不用花水 数字和我们的人口总数比较。人均已经超过了一吨，按照 泥款，我水泥有的是，因为你们水泥行业，水泥产能过剩，你 工信部的Ｃ，ｋ泥行业准入条件》，新型干法水泥熟料年产 不卖，别人卖。我要是花钱买水泥，我太吃亏了。 量超过人均９００公斤的省份．将被停止新建扩大水泥产 中北集团生产的水泥有很大一部分销售给沈阳的商 能的项目：可以说水泥产量的过剩是这个行业不争的事 混站，也就是专门给工程施工提供混凝土的企业。这些商 实，那么这种产能过剩到底会产生什么样的影响？水泥 混站在２０１０年，大多都是靠从水泥厂赊账进行经营，也 的市场价格出现了怎样的乱象呢？请看我们的记者在辽 就是说这些商混站根本不用掏现金，就可以拿到水泥。 宁水泥市场的调查 Ｉ在沈阳大概有７０家商混站，这７０家商混站，２０１０年 在辽宁中北水泥集团销售公司，总经理王俊平提起 欠我们水泥行业的水泥款，我们调查应该在６个亿左右。 去年的水泥销售情况，至今还不能平静，他把２０１０年定 位为辽宁水泥行业最悲哀的一年。 ２０１ ０年是水泥销售最难的一年，也是我们这些销售 人员压力最大的～年。我去年３６５天，得说在大年三十的 王俊平ｆ辽宁中北水泥集团销售公司总经理）：我们 晚上还在外边要债，要帐，企业为了生存没有办法。３６５天 在投标的时候，一起议论，说我们今年是最悲哀的，进到 没有休息日，领导看也挺可怜的，休息休息吧，在家你根本 市场以后，感觉比别人矮一头，客户瞧不起我们。 中北集团去年的销售数据显示，２０１０年中北集团５ 躺不住，一般礼拜六、礼拜天根本没有，除非是身体原因。 蒋春生在销售公司专门负责管理销售人员，他告诉 个水泥生产企业的产能是在５００多万吨，但是实际销售 记者，销售市场的不景气，直接影响到销售人员的收入。 只有２７０万吨，产能的实际利用效率只有５８％，也就是 一蒋春生（辽宁中北水泥集团销售分公司副总经理）： 半多一点。不仅仅是产能利用率低，水泥的销售价格也 ２００９年我们业务员高的时候，每个月大约能销到２万吨 左右，但是在２０１０年，我们业务员最低的时候，可能不 达到了历史低位。 中部地区的水泥行业，在２０１０年全行业都亏损， ２０１ ０年平均售价一下下降到２７０多块钱，这样呢这个价 格就低于成本了。 记者：是不是他们的收入也是跟销售挂钩的？ 蒋春生：因为他们主要挣的是销售提成，没有销售 ２０１０年，一家大型水泥企业中标沈阳到丹东高铁工 的结果，怎么能有提成，有的产品销售出去了，但是没有 程，中标价是每吨２８８元，但是这种４２．５标号的低碱水泥 实际的回款，也影响到他们的收入。 生产成本就要２８０元，再加上每吨３５元的运费，每吨就要 为了拿到水泥订单，很多销售人员不惜一切成本代 亏损２７元。王俊平告诉记者，不仅仅是销售价格非常低，辽 价，去抢夺客户资源，甚至有的已经低于自己的成本。最 宁水泥市场还出现了让销售人员更加难以理解的现象。 终水泥销售，变成了成本的较量，比哪个生产厂家亏得 ２０１１．６ ＣＨＩＮＡ ＣＥＭＥＮＴ ９ ， ＦＯＣＵＳ热点聚焦 起，哪个生产企业能给到最低的价格。 五千大卡的普通煤要消耗的数量还要多，煤炭消耗几乎 蒋舂生：企业当中也有员工因为这些原因受到挫折 占到整个水泥生产成本的５０％以上。 之后，陆续离开公司，去到别的企业发展的，到别的行业Ｉ 用电是水泥生产中的第二大成本，在生产厂区记者 去发展的，因为在辽宁的全行业当中，水泥行业去年是属 看到，运送矿石、煤炭、熟料的传送带有几公里，那些传送 于全面亏损的。 带２４／Ｊｑ￣ｌ－，不停地运转，另外在工厂里听到最大的声音就 ２０１０年．对于辽宁水泥市场来说是煎熬的一年．对 是鼓风机的声音。不过那些还不是用电量最大地方。 于水泥企业出现的亏损．我们不仅有这样的疑问——现 石凯：用电量最大是水泥窑的风机、磨机和水泥磨， 在水泥的生产成本到底是多少钱？水泥的生产厂为什／ｚ， 这几个部位用电量比较大。 会选择大打价格战呢？ 作为一家大型的水泥企业，还必须要符合环保要 地处本溪市的交通水泥公司是辽宁中北集团的下属 求，要节能降耗，那些设备和技术的投入，也增加了一 公司，也是一家辽宁本土的水泥生产企业，公司建有一条 部分成本。 日产５ ０００吨熟料的新型干法生产线，这条水泥熟料生产 石凯：收尘器我们全厂几十台，整个投资大约是 线如果满负荷运转，水泥年产量可以达到２００万吨左右。 １ ６ ０００万，基本上看不到灰，达到国家的排放标准。 石凯（辽宁交通水泥有限责４￣－ｂ司总经理）：我们去 ＇在为了节能降耗，在建设那条生产线的时候，他，ｆｒｌａ２套 年熟料的产量是１ ５４万吨，水泥是１ ００万吨，整个亏损 建设了一座９兆瓦的发电厂，利用水泥窑的余热进行发电。 将近４ ｏｏｏ万。 记者：为什么亏损那么多？ 石凯：售价太低了，去年的水泥只有２４０多块钱，就 每天发电大约在２０万度，这样解决了全场３０％用 电的一个指标。 记者调查发现，余热发电降低了企业的用电成本，但 是袋装的３２．５级的水泥，熟料仅仅卖到２２０块钱，整个 是企业的投资成本却增加了，相应的会增加财务成本。除 是在亏损运行。 此之外，过去水泥企业消耗的很多工业废料，价格也在不 那么水泥的生产成本到底是多少呢，记者在采访中 断上涨。 了解到，生产水泥最主要的成本发生在熟料生产阶段，几 石凯：现在我们水泥厂有很多工业废料在使用，脱 乎占到９５％的比例。而所谓水泥熟料，就是用石灰石添 硫石膏全年大体消耗在３万吨左右，钢渣全年大约消耗 加其他辅料烧制水泥半成品 在１６万吨。建筑厂的废石灰石，一般把它用在修路，我把 石凯：最主要原料是我们后面这个石灰石矿山，这 它用作混合材，全年消耗大约在１ｏ万吨左右。 个矿山叫长头沟石灰矿，生产一吨水泥需要石灰石大概 石凯告诉记者，他，ｌｆ＇ｌｚ厂一年使用的工业废料达７０ 是１．５，我们的成本大约是１８．２５元左右。 【万吨，过去一吨粉煤灰也就是三四十元，但是２Ｏｌｏ年却 生产水泥熟料的主要材料就是从山上挖出来的石灰 涨到了八十元一吨。那么生产一吨水泥的成本到底是多 石矿，那些石头经过破碎之后，通过传送带送到生产区进 少呢？石凯给记者算了一笔账，生产－－ＤＥ水泥需要消耗标 行加工。不过生产水泥的主要成本并不是那些石灰石，而 准煤１ １ Ｏ公斤，大约需要１ ２０元，用电１ １ Ｏ度，６３元，石 是煤炭和电能。 １灰石需要１．５吨左右，约合３Ｏ元，其他辅料２Ｏ元左右， 石凯：我们的煤均化库，储量在一万五千吨我们全 另外还有人工、财务费用等等开支，那些成本加起来已经 年消耗实物煤应该是在２３万吨。 远远超过了水泥的销售价格。 记者：像这个煤得多少钱一吨？ 石凯：现在出厂价是７２０块钱。 ｌ记者：每吨你们要亏多少钱？ 石凯：每吨应该是在３０元钱以上。 记者：去年呢？ 主持人：水泥作为一种最基础的建筑材料，广泛应 石凯：去年最便宜的时候也是６８０块钱，去年最贵 用于各种工程、建筑领域，我们居住的房子、每天行走的 的时候达到７５０块钱。 道路，以及城市里每一个角落都要用到它，．可以说水泥 据记者了解，现在水泥生产主要成本是煤炭，－－ｐＣ：水 是我们生活中不可或缺的材料，。然而水泥产业出现的这 泥要消耗七千大卡的标准煤１ １０公斤左右，而发热量在 种不正常的市场现象也更让大家担忧，那么辽宁水泥企 Ｄ中国水泥２０１１．６ 业大面积亏损的背后有什么原因呢？ 孙相金所说的小水泥厂，一少部分是采用立窑生产 在辽宁的采访中，记者发现水泥目前的价格让生产 熟料、产量比较小的水泥厂，还有一大部分是不生产熟料 企业难以为继，究其背后的原因，最近几年辽宁省内水泥 的粉磨站。那些粉磨站从大的水泥企业购买水泥熟料，然 项目的投资增多是关键的因素，由于产能的大幅度增长， 后自己添加石膏、粉煤灰等辅料，经过粉磨机研磨成水 竞争加剧，不少小水泥企业把大企业逼到了墙角。 泥。由于那些小的水泥企业成本低，再加上生产、管理不 长春亚泰集团也是一家生产水泥的大型企业，２０１０ 规范，使得这些小水泥厂的成本要比大企业低不少。 长春亚泰集团进入辽宁市场，对铁岭市铁新水泥公司进 孙相金：他们人工成本低，因为现在像我们所雇的 行了资产重组，然而就在资产重组的过程中，他们遇到了 人员，就是说不管停产不停产，全年照常开支，五险两金， 辽宁水泥市场的低谷。 像我们单位实行五险两金都照交的。像他们那一块如果 孙相金（亚泰集团铁岭水泥有限公司总会计师）：业 停产了，人员当时就回家了，一分钱不开。 绩２０１０年，就是整个亏损是９ ４８０万。 跟小的粉磨站相比，大型企业最大的成本就是人工 资产重组后亚泰集团对铁岭水泥的销售进行了核 工资和社会保险。目前五险两金已经占到整个工资总额 算，然而核算的结果远远超出了他们当初的估算。 的４０％以上，公司每个月人员工资是２５０万，而保险这 亏损的主要原因还是成本高，售价低，主要还是这个 一块的费用就要七八十万。 因素影响。 包括我们投入的质量成本肯定是不一样的，而且差得 记者在亚泰铁岭水泥公司看到，那个企业一共建有 比较悬殊，因为像我们一个质检部，像一个企业配得将近一 三条水泥熟料生产线，一条日产５ ０００吨生产线和两条 百多人，像他们很可能一两个人就够用了。 日产２ ５００吨生产线，这样一天的熟料产量就是１０ ０００ 对于２０１ ０年水泥遭遇价格低谷，不仅孙相金是这 吨。按照公司的设计产能铁岭水泥的孰料产能是３００万 种想法，辽宁交通水泥公司的石凯也认为，是小水泥厂搅 吨，水泥产能２００万吨，然而２０１０年的实际产量却远远 乱了去年的水泥价格。 达不到设计产能。 石凯：现在看主要原因就是辽宁中部的水泥厂太多 孙相金：去年熟料生产是１９６万吨，水泥生产１２２ 了，有的小厂不遵守市场规律，在降价处理。 万吨，合计是３１０多万吨。 价格低于成本的销售，使得整个辽宁省的大部分水 ２０１０年下半年，由于生产就意味着亏损，公司的三 泥企业在２０１０年都出现了亏损。 条生产线相继停产，进行设备检修。 王友春（辽宁省水泥协会会长）：辽宁省除个别企业 史新盛（亚泰集团铁岭水泥有限公司副总经理）： 以外，绝大部分全面亏损，而且有的亏损额还非常高，这 １号线是去年６月份停产，２号线是８月份停产，３号线 是辽宁几十年水泥发展史上从来未有过的。 是９月份停产。 记者：停了多长时问？、 史新盛：今年３月份开始开机，停了有半年多。 主持人：小水泥企业带头打响价格战． 并且让大企 业感到头疼 这让人有点哭笑不得 但是采访中 我们发 现 小水泥之所以大打出手 恰恰和一些大水泥项目仓促 在亚泰铁岭水泥公司的成品库区，那里的销售更冷 上马也有直接的关联 来看记者的追踪 清，袋装水泥的厂区已经停止使用，而散装水泥的车辆场 地，只有一辆灌装水泥车在装车。 在辽宁省辽阳市的周边，就有几十家水泥厂，而全国 前十位的水泥企业就有很多家，记者在灯塔市和辽阳县 孙相金：去年下半年几乎处于停滞状态，销售这一 之间的的一座石灰石矿山周围，就看到了五六家大型的 块基本就停滞了，等到１０月份以后，水泥那部分还销售 水泥生产企业，包括冀东水泥、天瑞集团、恒威水泥等。 一部分，其余的几乎就处于停滞状态。 王友春：从２００８年开始，全国大的水泥集团、龙头 对于辽宁水泥价格低的原因，孙相金直指那些小的 企业纷纷进入辽宁，到目前全国前十强企业在辽宁有７ 水泥厂。 孙相金：现在主要我认为还是一些小水泥厂，由于 家，而且近三年，就有５家进来。 王友春告诉记者，这些大型企业进来之后，纷纷上马 他们成本比较低，把市场就给搅乱了。 大型的熟料生产线。在辽宁天瑞公司记者看到，那里正在 ２０１ １．６ ＣＨＩＮＡ ＣＥＭＥＮＴ １１ ＦＯＣＵＳ热点聚焦 建设第二条日产５ ０００吨熟料生产线，那里的工人告诉 在刚刚举行的２０１ １中国国际水泥峰会上，记者了 记者，今年５月２０日，这条新的生产线将投入生产，那么 解到，目前我国水泥产业结构已经调整，节能环保的新型 公司两条生产线就可以日产熟料１０ ０００吨。 记者：现在咱们辽阳这个厂子大概产能是多少？ 干法窑的比重突破了８０％，日产４ ０００吨以上的规模生 产线产能突破了５０％，淘汰落后产能４．３４亿吨。不过根 赵波涛（辽阳天瑞水泥有限公司销售处处长）：辽阳 据中国水泥协会的初步统计，２０１０年全国新投产新型干 产能熟料是３６０万吨，水泥是２００万吨的产能。 法水泥生产线２０３条，年新增设计水泥熟料产能２．４３亿 ０００吨及以上生产线１ １ ５条，占新增水泥 王友春：我们辽宁现在有４４条新型的水泥生产线， 吨。其中日产４ 熟料的总产能已经达到４ ３００万吨，如果这些熟料都变 熟料总产能的７２％，一旦那些水泥产能释放，就会再次 成水泥的话，预计可产水泥７ ２００万吨。 按照发展规划，辽宁“十一五”末期水泥产能是 ５ ５００万吨，目前的总产能超过了近２ ０００万吨。 出现恶性竞争的市场格局。 雷前治（中国水泥协会会长）：我们这个行业这几年 发展太快，数量太多，无序竞争造成了低价倾销，我们要 王友春：就短短的两年多时间，有１３条５ ０００吨线 调整企业的规模结构，能使得企业的规模结构更趋合理，投产，产能释放量非常集中，也非常巨大，每一家为了在 来减少目前的这种无序竞争，使得我们这个行业从目前 有限的市场，就这么大，多占点份额，就是搞低价倾销，这 个低价倾销以后，造成的恶果就是企业严重亏损。 陈 春（亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长）：应该 说辽宁省在东北来说，属于产能严重过剩的一个省份，由 于产能的严重过剩，几个大的水泥企业互相之间进入了 无序的竞争，造成了产品的价格，严重的偏离成本，低于 成本，这个是最主要的。 的不成熟走向成熟，￣ＢＢ，Ｉ－候这个行业可能就能获得一个 合理的利润了，获得一个合理的投资回报。 赔钱赚吆喝恐怕是一个企业最悲哀的事情。我们看 到，赔钱赚吆喝的事情不光出现在水泥行业。４月２０日， 工信部表示，今年电解铝、平板玻璃、钢铁、水泥、煤化工 等行业遏制产能过剩任务十分繁重。这说明相当多的行 业都出了问题。我们仔细研究一下这些企业，就会发现， 这些企业大都是高产值行业，高产值产生高ＧＤＰ、产生 造成辽宁２０１ ０年水泥行业全面亏损的另外一个原因 就是辽宁水泥企业太多。 高税收，很多地方正是看中这个数字而对这些企业情有 ｌ 独钟。同时，我们也应该看到，在产能过剩行业中，污染最 友春：２００８年换生产许可证的时候，全省有２００ 重能耗最高的往往是这类企业，也往往由于这些企业的 家水泥厂，２００家水泥厂５ ０００万吨水泥产能，平均一家 低价无序竞争拖累了经济发展，目前，工信部已经确定了 ２０多万吨。数目多，平均规模小，这也是造成恶性竞争的１ １８个行业淘汰落后产能的目标。水泥工业２０１ １年的落 个主要原因。都想活下去，谁都不想死，最后没有办法１ 后产能淘汰总量已经确定为１．３亿吨，较２０１０年的 就开始拼。 、９ １ ５５万吨进一步增加。在淘汰落后产能的时候，我们总 记者采访中了解到，除了产能过剩，与一些新进入的 能听到所谓人员安置、债务处理、地方利益等等进展缓慢 企业不了解当地的气候条件有关。辽宁冬季寒冷是传统 的借口，这说明在某些地方，政府部门还要扭转观念，真 的淡季，但是那些新来的水泥企业在冬天继续满负荷生 正把绿色ＧＤＰ作为可持续发展的方向和目标。口 产，导致大量的水泥熟料供应到市场，那些小的水泥粉磨 一厂则趁机大量储备那些低价熟料。 在辽阳的一家大型水泥厂，记者看到去年生产的熟料 还露天堆放在厂区里，那些露天堆放熟料由于放置时间太 久，性能已经大大衰减，只能当做辅料添加到水泥生产中。 宓敬田（山水集团有限公司副总经理）：冬季的熟料 生产形成了一个恶性的低价倾销，倾销给谁？倾销给没有 熟料的粉磨站，这些粉磨站买到低价熟料以后，再大量去 卖期货水泥，那么就造成了整个全年的水泥价格，没有机 会再去拾高。 雷前治会长接受中央电视台记者采访 ２中国水泥２０１１ ６