第４３卷第３期 有色金属加工 Ｖｏ１．４３ ＮＯ．３ ２０１４年６月 Ｎ０ＮＦＥＲＲＯＵＳ ＭＥＴＡＬＳ ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ Ｊｕｎｅ ２０１４ 国内铝板带箔加工行业的现状分析 陈 良 （广西投资集团银海铝业有限公司，广西南宁５３００２８） 摘要：文章介绍了国内电解铝的生产情况及铝板带箔加工行业的发展现状，并针对目前铝板带箔加工行业中存在的 问题提出了对策和建议。 关键词：电解铝；铝板带箔；产能过剩；行业现状；对策与建议；发展规划 中图分类号：ＴＧ１４６．２１ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７１—６７９５（２０１４）０３—０００１—０４ 铝及其合金广泛应用于建筑、包装、交通运输、电 的力度。但是，随着电解铝行业向我国西部地区的转 力、航空航天等领域，是国民经济建设、战略性新兴产 移和投产，更多低成本产量仍在持续供应，淘汰落后 业和国防科技工业发展不可缺少的重要基础原材料。 产能并未抑制总产能继续飞速发展，产能过剩现状依 经过近２０年的持续高速发展，国内铝加工业面临产 然严重，预计２０１４年原铝价格还将持续降低。根据 能过剩、利润下滑、竞争加剧的不利局面。为加快转 中国有色金属工业协会披露的数据，２０１２年我国电解 变铝工业发展方式，引导铝工业健康持续发展，工信 铝行业亏损面已达９３％。在产能过剩、成本高、铝价 部制定了《铝工业“十二五”发展专项规划》，其中明 低、行业不景气的背景下，为摆脱困境，寻求新的增长 确提出要控制电解铝产能盲目扩张、大力发展精深加 点，上游氧化铝、电解铝企业纷纷延伸产业链，投资下 工产品、调整优化产业布局等。本文立足国内电解 游铝加工项目。 铝、铝板带加工装备、生产及消费实际数据，对铝板带 表１ ２００３—２０１３年我国电解铝生产情况 加工行业存在的问题与对策进行分析和探讨，供业内 Ｔａｂ．１ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｉｃ ａｌｕｍｉｎｕｍ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｉｎ ２００３—２０１３ 企业建设投资参考。 １ 国内电解铝生产情况 统计数据显示，我国电解铝产能从２００３年的５５０ 万ｔ增长到２０１３年的约３０００万ｔ，增幅达４５０％。特 别是近几年来，我国电解铝行业面临着产能增长的 “凶猛”局面，产能增长速度高于产量增长速度。然 而，产能利用率却不足八成，预计２０１３年底，我国电 解铝产能利用率仅为７３％（表１）。根据《有色金属工 业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，我国电解铝 产量应为２４００万ｔ。从目前情况看，我们已经提前完 成任务，这充分说明了目前市场上电解铝产能已经饱 和，产能过剩堪忧。 产能过剩势必造成铝价的下跌，受境内外市场需 ２我国铝板带箔加工现状 求不振以及市场供过于求的影响，原铝均价从２０１２ ２．１ 国内铝板带箔技术装备现状 年的ｌ５６６３元／ｔ，下降到２０１３年１１月份的１４２５０ ｔ， 进入２１世纪后，我国铝加工产业取得了突飞猛 跌幅约９％。虽然原铝价格低迷可能导致新产能推迟 进的发展。热轧装备自２００２年国内自主研发的首条 上线，而且我国也不断加大淘汰电解铝落后产能 单机架双卷取４辊可逆热轧机在运城解州铝厂投产， 收稿日期：２０１３—１２—２７ 作者简介：陈 良（Ｉ９６２一），男，Ｉ：程师，主要从事铝加＿［生产及管理 ［作。 ２ 有色金属加工 第４３卷 国内掀起了以单机架双卷取４辊可逆热轧为主的铝 板带热轧生产线建设高潮，先后建成了美铝昆山、上 能约８３３７ｋｔ／ａ，这在世界铝加工史上绝无仅有。由于 目前在建、筹建及规划产能巨大，未来铝板带箔材加 工行业产能过剩的风险在加大。 表２截止２０１２年底我国投产或在建的铝板带箔材轧制设备情况 Ｔａｂ．２ Ａｌｕｍｉｎｕｍ ｒｏｌｌｉｎｇ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔｓ ｉｎ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｒ ｕｎｄｅｒ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｂｙ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ２０１２ 海华峰等１６５０ｍｍ热轧、上海萨帕１７５０ｍｍ热轧、常熟 １８５０ｍｍ热轧、广东星湖、东北轻合金２０００ｒａｍ热轧、 洛阳中色万基、徐州大屯２４００ｍｍ热轧等２０余条铝带 单机架双卷取热轧生产线。在这些设备中，以国产设 备占主流。热连轧方面，随着西南铝２０００ｍｍ“１＋４” 铝板带热连轧机和南山２３５０ｍｍ“１＋４”热连轧机的相 继投产，国内陆续上马了瑞闽２４００ｍｍ“１＋３”、中孚 ２６００ｒａｍ“１＋４”等约十条热连轧项目，掀起了一轮热 连轧生产线的建设高潮。另外，值得一提的是截止 ２０１３年底，建成投产的铝合金厚板热轧生产线有精美 铝业３ｌＯＯｍｍ、东轻３９５０ｍｍ、西南铝４３００ｍｍ、河南万 达２４００ｍｍ、爱励鼎胜４０６４ｍｍ热轧机等。预计到 ２０１５年我国铝合金厚板生产能力可为世界总需求的 ３倍有余。 国内冷轧设备发展很快，宽度从海门铝厂８００ｒａｍ 冷轧变宽至常熟铝业１４５０ｍｍ、１８５０ｍｍ、中色万基 ２０５０ｍｍ、柳州银海２３００ｍｍ；速度从３００ｍ／ｍｉｎ提高至 ６００ｍ／ｍｉｎ ｌＯ００ｍ／ｍｉｎ １２００ｍ／ｍｉｎ １５００ｍ／ｒａｉｎ １９００ｍ／ ２．２国内铝板带箔生产情况 我国铝板带箔产量大。截止２０１２年底，我国铝 板带产能和产量已经分别为１０１５万ｔ和８１９万ｔ；铝 箔产能和产量分别达到３２２万ｔ和２５１万ｔ，铝板带和 ａｉｒｎ。卷重从３０００ｋｇ增至６０００ｋｇ、ｌＯ０００ｋｇ、１５０００ｋｇ、 ２００００ｋｇ，而宽２８００ｍｍ、卷重３００００ｋｇ的六辊冷轧机正 在建设中。冷连轧方面，至２０１１年底中国投产冷连 轧生产线有４条，其中以上海萨帕１７００ｍｍ国产冷连 轧和西南铝２０００ｍｍ进口冷连轧为代表，具有技术先 进、生产效率高、单位产出成本低等特点，是国内企业 铝箔的产能利用率约７８％，低于工业发达国家的８４％ 约６个百分点（值得注意的是，中国有色金属加工协 会的数据显示，２０１２年我国铝箔消费量１８５万ｔ，过剩 近年来的优先选择，潜在市场需求较大。 总体来说，我国铝板带箔轧制设备朝着宽幅、高 速、高精度、高智能化方向发展。截止２０１２年底我国 投产或在建的铝板带箔材轧制设备情况如表２所示。 这些生产线的建设和相继投产，一方面引进了大 ８５万ｔ）。其它各年份的产能和产量情况如表３所示， 可以看出，我国铝板带箔的年平均增长率分别为１８％ 和２５％，依然是全球最大的铝板带箔产能和产量国。 从中国铝业网获悉，“十二五”期间我国新增的铝 左右的产能，届时总产能将超过目前全球铝材的总产 加工产能接近２０００万ｔ，到２０１５年将形成５０００万ｔ 批国外先进设备，部分生产设备已经达到或接近国际 先进水平，并在消化、吸收引进技术和设备的基础上， 自行研究开发新工艺，使铝板带材工艺装备得到更新 和提升；但另一方面，近几年内形成了一大批１０～５０ 万Ｉ／ａ的大型综合性铝板带箔企业，也使我国的铝板 带箔产能得到喷爆式提高。相关资料显示仅２０１０～ ２０１２年投产的铝板带箔项目达７０个，期间形成的产 量。尤其是铝板带箔材，到２０１５年总产能将达到 ２３００万ｔ，是２０１２年国内铝板带材实际产量的２．１ 可避免。 倍。随着这些产能陆续达产，激烈残酷的市场竞争不 表３ ２００３～２０１２我国铝板带箔产能和产量 Ｔａｂ．３ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｃａｐａｃｉｔｙ ａｎｄ ｏｕｔｐｕｔ ｏｆ ａｌｕｍｉｎｕｍ ｐｌａｔｅ，ｓｈｅｅｔ，ｓｔｒｉｐ ａｎｄ ｆｏｉｌ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｉｎ ２００３～２０１２ 第３期 有色金属加工 ３ ３ 国内铝板带箔消费情况 我国是全球最大的铝消费国，统计数据显示，我 国铝年消费量在２００９年已经占全球消费比重的约 随着下游产业消费材料升级换代和铝箔质量提升与 生产成本降低，铝箔在包装业、电力电子、家用箔制品 的比例仍将继续上升。 表５是铝在不同国家和地区各领域中的消费情 况，可以看出，发达国家更多体现在交通运输、包装等 方面的应用，我国由于近几年房地产市场的持续走 ３９．４％。我国铝加工材的产品结构如表４所示，可以 看出，尽管我国铝板带箔材所占比例仅次于铝挤压型 材，但明显低于国外铝板带所占比例。随着最近三年 高，铝在建筑行业所占比重较高，而在交通运输和包 装领域应用较少。随着我国城镇化进程的推进、消费 内多个大项目的陆续投产，铝板带箔材的产能和产量 得以释放，势必将提高其在铝材产品消费结构中的 比例。 表４国内外铝材产品结构对比 Ｔａｂ．４ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ａｌｕｍｉｎｕｍ ｐｒｏｄｕｃｔ ｍｉｘ ａｔ ｈｏｍｅ ａｎｄ ａｂｒｏａｄ 与产业升级的持续深化，具有高附加值的铝板带箔材 具有广阔的消费空间。 表５不同国家和地区铝的消费结构 Ｔａｂ．５ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ａｌｕｍｉｎｕｍ ｉｎ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ａｎｄ ｒｅｇｉｏｎｓ 铝板带消费结构方面，传统的普通应用市场包括 五金铝制品、耐用消费品（包括家用电器、日用橱具 ４铝板带箔加工行业存在的问题 随着铝加工业的快速发展，在引进国外先进工艺 等）、建筑装饰以及铝箔坯料。随着铝轧制技术装备 水平的提升、高精铝板带国产化进程的加快和高端应 用市场的开发，以汽车为代表的交通运输业、以ＣＴＰ 与设备的基础上，通过消化吸收，我国铝板带加工行 业的生产水平和技术装备得到了跨越式发展，这也造 成了铝加工业产能的井喷。在当前整个有色金属行 业不景气的形势下，我国铝板带箔市场存在的问题主 要表现在： 版基为代表的印刷版基和以易拉罐为代表的包装容 器用铝板带消费比例开始有所提升。 铝箔消费结构方面，我铝箔消费的主要领域为热 传输产业（包括家用空调、空调和汽车空调）、包 装行业（包括食品包装、药品包装、烟草包装、日化包 装和瓶装啤酒标）、电力电子行业（包括电力电容器、 电解电容器及电缆）。从中国铝箔消费发展趋势看， （１）铝加工企业多。一方面造成铝板带箔产能和 产量逐年递增，产能过剩；另一方面，铝加工企业生产 集中度低、生产规模小，未形成高水平的现代化大型 铝业集团群。２０１３年７月份中铝网数据显示，我国铝 ４ 有色金属ｔＪｕＴ 第４３卷 加工企业中，大、中型企业不足２０％，落后的小型企业 占８０％以上，全国铝加工企业平均产能仅２．５万ｔ／ａ 左右，而工业发达国家的铝加工企业产能平均在ｌ０ 万ｔ／ａ以上； 节能减排技术，信息化技术等，都是支持企业可持续 发展的可优选项； （３）寻求专业化生产，打造产品细分领域精品和 相对竞争优势。目前在国内铝加工行业中，厦顺的薄 （２）我国铝材加工行业综合技术水平低，科技创 新和自主开发能力弱。尽管我国部分铝加工企业在 引进、消化、吸收国外先进技术和工艺装备的基础上， 规格包装铝箔、常铝的空调箔、无锡银邦的复合带、新 疆众合的电子箔等，无不是以细分领域独特产品加专 业化生产为前提奠定了企业发展基石，在各自领域具 通过自主开发和创新，使某些单一技术达到或接近了 国际先进水平。但从整个产业来看，很多企业仍处于 上世纪９０年代的生产水平，受、机制、资金及技 术方面所限，技术改造乏力； （３）产品结构不合理，同质化产品竞争激烈，低档 有较强的竞争力，在行业洗牌中占得先机； （４）成本控制在铝板带箔生产微利化的背景下显 得尤为重要，企业必须高度重视，从原材料成本、制造 成本、运输成本、综合性成本等每一个环节人手，充分 挖潜。特别建议建立铝加工企业间的备件、设备维 护、技术服务联盟，在保护各个企业生产和运营秘密、 保障企业正常生产的前提下，不但可以为企业节省大 笔的资金积压、人员工资和库房空间，同时获得更为 专业、高效的技术服务； 次产品充斥市场，而技术含量高、生产难度大、附加值 高的高精度铝板带箔材产品仍需进口，这些现象严重 阻碍着我国铝板带箔市场的健康发展，也是市场发展 亟需重点关注与解决问题。 ５对策与建议 （１）紧盯市场变化和潜在需求，进一步调整优化 产业布局，加快产业结构的转型升级，大力支持新技 术、新材料、新产品技术攻关，转移部分过剩产能。通 过技术创新、产品创新，拓展铝板带材在社会各行各 业的应用范围，充分发挥科技进步在化解过剩产能、 （５）积极参与社会资源整合。在当前铝加工行业 生存背景下，劣势企业倒闭，优势企业微利，行业洗牌 将持续进行，企业间整合势在必行；劣势企业只有按 照市场化要求，积极推动、机制创新、转型，释放 潜力，充分利用地方资源优势、顺应国家和地方产业 导向，积极参与社会资源整合，实现企业成功 转型 扩大消费方面的支撑作用；如随着国家高铁技术的发 展及汽车轻量化的要求，扩大铝材在交通运输方面的 应用；随着生活水平的提高，扩大铝板带在游艇、文化 旅游装备中的应用等； 参考文献 ［１］盛春磊，朱英，刘静安．先进工艺装备足实现铝轧制强国的重要保 证［Ｊ］．铝加Ｔ，２０１３，２：４—９ ［２］王祝堂．中国的铝带冷轧行业［Ｊ］．铝加ｒ，２０１２，２：２３—２５ ［３］李俊茂，王祝堂，纪霞．存建铝板带箔产能过大市场开拓极为严峻 （２）积极推动企业的设备升级与技术创新工作， 不断提高生产效率和产品质量，降低生产、运营成本， 提高自身在市场竞争中生存和发展能力。如提速、扩 能、过程自动化控制，宽幅、大卷径、规模化生产模式， ［Ｊ］．轻合金加工技术，２０１０，５（３８）：２３—２５ ［４］王祝堂．铝加工产能井喷市场堪忧［Ｊ］．资源再生，２０１３，４：１３—１７ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｐｒｅｓｅｎｔ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ｐｌａｔｅ，Ｓｈｅｅｔ， Ｓｔｒｉｐ ａｎｄ Ｆｏｉｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ＣＨＥＮ Ｌｉａｎｇ （Ｇｕａｎｇｘｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ Ｙｉｎｈａｉ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，Ｎａｎｎｉｎｇ ５３００２８，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ ｐａｐｅｒ ｆｏｃｕｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｉｃ ａＩｕｍｉｎｕｍ．ａｎｄ ｐｒｅｓｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａＩｕｍｉｎｕｍ ｐｌａｔｅ，ｓｈｅｅｔ，ｓｔｒｉｐ ａｎｄ ｆｏｉｌ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ：ｉｔ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ ｔｈｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ ｏｎ ｔｈｅ ｉｓｓｕｅｓ ｃｕｒｒｅｎｔｌｙ ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｉｎ ａＩｕｍｉｎｕｍ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｉｃ ａｌｕｍｉｎｕｍ；ａＩｕｍｉｎｕｍ ｐｌａｔｅ，ｓｈｅｅｔ，ｓｔｒｉｐ ａｎｄ ｆｏｉｌ；ｅｘｃｅｓｓ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｃａｐａｃｉｔｙ；ｐｒｅｓｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ；ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｐｌａｎ
