团队建设运营企划方案(1)

团队建设运营企划方案

Team building operations planning program

Administrator 2016/1/8

团队建设运营企划方案；仅供参考；

团队建设运营企划方案

一、 团队

打造公司品牌团队，创造公司美满声誉。

二、 工作职责

1、

市场分析

市场分析包括：行情行业分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境分析；业务进展情况分析…。 2、

制定计划

制定计划包括：每日、每周、每月的工作总结统计；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定。 3、

信息管理

每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、

组织行动

组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定内部人员的工作考核；组织部门内部人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交给的临时性工作安排。

三、团队成员管理规定

1、 业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，有紧急需作处理，

提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上汇报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。

2、 业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

3、 业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可

出门，并填写外出登记说明，由部门主管监督并签字。

4、 业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部

门主管进行全员统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 5、 禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其他公司、个人从

事业务活动、经发现予以辞退处理。

6、 客户资料、意向客户资料、客户签单情况、公司成员资料、员工工

作计划总结日志均属于公司机密，不得向客户竞争队友透漏，以免对公司的业务或公司员工造成生活上的影响。

三、 团队成员培训方案

1、业务人员培训内容：

A、

了解公司企业文化、运营模式、推广基金产品、公司市场优势 B、

行业竞争分析：P2P P2C O2O PE 期货 股票 证劵品种的初步认识 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、

公司与银行的合作细节以及开户流程 网络推广方式与技巧

潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧 整理公司产品的问题汇集 后续的技术性知识培训 电话业务的技巧培训 陌生拜访及谈判技巧培训

市场团队成员必须合理安排工作，合理分配工作时间，以高效率完成每日工作量，争取最大的效益。更重要的是团队成员的各方面能力的提升。

市场部组织构架

1、 2、 3、 4、

市场总监 投资经理

总监助理+市场部助理 投资顾问

人员编制及职位描述

注：销售人员销售部实际运作情况，市场总监可根据实际情况进行调整，配合销售工作的开展。

1） 岗位编制及职位描述

岗位编制一：市场总监1名

描述：直接对总经理负责，销售部门的最高负责人。 负责产品销售推广执行及销售组织执行； 属销售及行政、客户服务人员行使管理和领导权； 团队管理制度的直接监督及执行； 向公司反馈现场销售情况； 月销售量进行评估；

负责项目的市场调研，并定期反映市场动态；

负责销售产品各项事宜与公司负责人及各部门的协调、衔接和商洽；

负责销售佣金的计算统计和结算； 整体销售队伍的管理及培训

负责项目（展会、开放日）场的人员管理，现场销售秩序的维护

负责销售进度的控制，根据总经理制定的价格策略、销售推广策略具体组织、开展工作，完成项目经理下达的销售任务

负责项目（展会、开放日）场来访客户及成交客户等相关信息的收集、汇总、整理、分析，并形成客源分析报告； 岗位编制二：投资经理*3名

负责产品销售推广执行及销售组织执行； 团队管理制度的直接监督及执行； 向公司反馈现场销售情况； 月销售量进行评估；

负责项目的市场调研，并定期反映市场动态； 岗位编制三：总监助理+市场部助理（前台） 总监助理1名

1. 协助市场总监进行部门日常管理工作 2. 协助完成本部门管理制度与作业流程的规定 3. 协助完成部门年度、季度、月度计划的制定 4. 协助完成部门人员的绩效考评工作 5. 组织制定年度展会计划，并报批 6. 组织制定年度预算及效果的评估 7. 执行上级交办的其他工作

岗位编制四：投资顾问18名

确定投资原则、投资范围和投资策略；编制财产计划报告

主要面对国内二三线城市优质客户筛选及渠道合作。建立更优质的渠道和高净值渠道

公司绩效管理方案（营销部） 第一章总则

一、总则：

为提高工作效率，达成公司业绩目标，特制订此方案。 二、适用范围： 武汉地区营销人员 三、适用时间：

2016 年01月01 日至2016 年12 月31 日，或下一版绩效方案公布，此版本失效。

第二章营销部标配图

一、营销部人员计划及职位说明：

1、营销总监：1-2 人，营销分部的管理，负责整个分部的销售业绩。 2、团队经理：5-6 人，管理5-7 人的销售团队，负责团队业绩。 3、理财顾问/经理：客户的开发与维护，职级和薪资与营销任务量相关。 4、销售助理：为营销团队提供行政后勤支持，协助营销部门与其它部门的沟通。

说明：此方案主要针对营销团队，其他岗位此处不做详细介绍。

第三章薪酬与提成标准

一、各职级薪资和业绩标准

岗位级别 基本工资 2500 3000 3500 4500 5000 6000 7000 岗位津贴 绩效工资 总数 KPI(万） 理财顾问 高级理财顾问 理财经理 高级理财经理 团队经理 高级团队经理 资深团队经理 500 500 500 1000 1000 2000 3000 3500 3500 4500 3500 4000 5500 7500 9000 10000 12000 20 30 40 50 360 500 750 职位名称职级标准业绩指标基本工资绩效工资工资总额说明人均产能：

说明：1、工资总额=基本工资+绩效工资，在未设计绩效打分表之前，绩效工资完全与业绩完成情况挂钩

（完成率60%以下扣除，完成率60-100%之间按比例发放，完成率100%及以上足额发放）；

2、理财顾问（初级）工资总额调整为3000 元；

3、团队建设前期少数优秀人才的薪资可在上表范围内上浮不超过10%，由分部副总经理审批。

二、各职级提成标准

类别业绩提成比例业绩提成比例

销售岗X<100 万3% X100万-500万4% X≥500 万5% 团队经理Y<500 万0.20% Y≥1000 万0.30%

第四章考核办法

一、试用期：

1、销售岗试用期三至六个月，非销售岗考核标准参考非销售部门考核 办法

2、试用期薪资按工资总额的80%发放，不区分基本工资或绩效工资 3、试用期提成根据提成标准核发 二、转正标准：

1、理财顾问和理财经理（需同时满足以下条件）： ①入职三至六个月；

②前三个月平均业绩达成率80%以上或连续三个月业绩达成率100%以上； ③无重大业务违规行为。

2、团队经理（需同时满足以下条件）： ①入职三至六个月；

②团队成员人数达到5 人或以上；

③连续两个月业绩达成率100%以上或者连续三个月业绩达成率80%以上； ④团队人均产能不低于20 万/人/月。 三、晋升标准

1、业务岗晋升，需满足以下条件：

①连续3 个月达到晋升级别所要求的各项考核指标 ②6 个月内不得被通报批评，无重大业务违规事件 ③规定时间内完成晋升所需要的培训课程并通过考试

④理财经理职位要求自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP 2、业务岗晋升管理岗：

① 有管理经验或者业绩突出者可申请晋升管理岗，由直属领导和分部副总 经理审批通过后方可进入考察期（三至六个月） ② 考察期内达到管理岗转正要求可晋升 3、管理岗同级晋升：

① 连续3 个月达到晋升级别所要求的各项考核指标 ② 下属员工3 个月内无重大违纪行为

③ 自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从 业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP 3、管理岗跨级晋升：

① 由分部副总经理、总经理审批通过后方可进入考察期（三至六个月） ② 考察期内达到晋升岗位转正的各项要求 ③ 下属员工3 个月内无重大违纪行为

④ 自入职或晋升之日起一年内至少取得以下证书之一：银行从业资格、保险从 业资格、证券从业资格、ChFP、AFP、CFP

补充说明：

（1）每月15 日前入职的员工，入职当月为第一个考核月；

（2）每月15 日后入职的员工，入职次月为第一个考核月，如果其当月完成的 业绩达到相关职级的业绩标准，可按第一个考核月的业绩计。