上海证券交易所中小企业私募债券募集说明书格式与内容

上海证券交易所中小企业私募债券募集说明书格式与内容

______________中小企业私募债券募集说明书

证券简称：

证券代码：

挂牌时间：

承销机构：

一、绪言

重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行分析，并据以判断投资价值，自行承担投资风险。

本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

二、发行人基本情况

（一）发行人法定名称；

（二）发行人注册地址及办公地址；

（三）发行人注册资本；

（四）发行人法人代表；

（五）发行人基本情况：包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变；

（六）发行人面临的风险。

三、发行人财务状况

本节列示发行人主要财务会计资料，包括（但不限于）以下各项：

（一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

（二）发行人最近两年完整会计年度的财务报表，包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（最近一年）

（三）主要财务指标包括但不限于流动比率、速动比率、

资产负债比率、利息偿还倍数、净资产收益率。

四、本期私募债券发行基本情况及发行条款，包括私募债券名称、本期发行总额、期

限、票面金额、发行价格或利率确定方式、未全额发行情况下处理方式、还本付息的期限和方式等

五、承销机构及承销安排

六、募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序

七、私募债券转让范围及约束条件

八、信息披露的具体内容和方式

九、偿债保障机制、股息分配、私募债券受托管理及私募债券持有人会议等投资者保护机制安排

十、私募债券担保情况（若有）

十一、私募债券信用评级和跟踪评级的具体安排（若有）

十二、本期私募债券风险因素及免责提示

十三、仲裁或其他争议解决机制

十四、发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明

十五、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺

十六、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

十七、有关当事人

本节列出下列有关当事人（但不限于）的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名：

发行人：

主承销商:

担保人:

信用评估机构：

会计师事务所:

律师事务所:

十八、其他重要事项

十九、备查文件目录