订单流程管理

标准编号 BS-OM-F003 批准 审核 拟制 订单流程管理标准 制定日期 2010-8-1 一、目的 为有效规范订单流程，提高订单管理的质量，从而提高顾客服务的质量。 二、适用范围 本规定适用于*****************市场部。 三、责任相关部门 运营商市场部：是公司的营销部门，负责客户的开发和沟通工作，将其需求传达给公司其他部门，共同完成订单。 技术部：负责产品的软硬件要求，根据订单需求制作BOM表，将所需物料录入ERP系统。 资材部：按ERP物料及时进行采购。 品质部：负责执行检验作业程序，记录并解决生产中出现的品质异常。 PMC：负责安排生产排程。 制造部：负责产品贴片、插件和组装。 设计人员：负责彩盒、包装、说明书、丝印等的设计。 四、按照订单程序执行 1、 与客户进行商务谈判，确认订单 A. 明确产品售价 B. 明确订单需求 i. 结构件 a) 含前面框，孔位定义；所有前面框应先与采购明确是否有相应供货商，并确认材质；所有后板孔位应与技术部结构人员和技术人员核对实物定义； b) 尺寸（整机尺寸、彩盒尺寸、外箱尺寸、说明书/保修卡尺寸），此项由技术部结构人员负责； 1 流程管理标准

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ii. 硬件 a) 含显示板、电源板、主板；与技术部相关人员核对信息，并明确设计周期或是否为现有状态； b) 若生产过程期间我方或客户有更改需求，需由技术部经测试后，发放硬件设计更改需求文件，并通知相关业务人员，由业务人员将相关信息提交客户确认；待取得客户确认后，方可继续生产； iii. 软件 a) 明确芯片方案，告知软件要求：含软件语言、开机画面、OSD界面、特殊需求等； b) 若生产过程期间我方或客户有更改需求，需由技术部经测试后，发放软件设计更改需求文件，并通知相关业务人员，由业务人员将相关信息提交客户测试确认；待取得客户确认后，方可继续生产； iv. 明确订单配件 a) AV线（确认长度、材质） b) 射频线（确认长度、材质） c) 遥控器（外观、丝漏印） d) 说明书（详见设计流程） e) 保修卡（详见设计流程） f) SCART线（确认长度、材质） g) HDMI线（确认长度、材质） h) 电池 i) j) 贴纸（条形码贴纸、原产地贴纸、仿伪贴纸等） 干燥剂 k) YPbPr线（确认长度、材质） l) v. 其它配件 图纸设计 详见设计需求流程表。 vi. 预收款项（定金） T/T：按公司规定，一般预收30%定金，70%余款于订单完成后付清。款项付清后方可安排出货，特殊情况经请示后另定。

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另：信用证（L/C） 或国内承兑等项按具体情况操作 C． 明确订单数量 2、 发放样机给客户确认 按订单生产状况制作1-2台样机发给客户，经客户测试确认软硬件后，下发生产（可穿插在订单下发后，物料采购期间进行，按实际需求）。 3、 明确订单详细要求，并填写客户规格需求表 A. 按客户所需，逐项填写清楚完整 B. 电子档发给各相关部门查看：纸质由副总签字存档 4、 签订订单合同 A. 合同制作完成后，交付部门领导审核 B. 待确认后，加盖合同章回传客户；（扫描件/传真） C. 客户签字盖章后合同生效，等待定金 5、 确认预付款项 A. 与财务出纳确认银行到款信息 B. 明确事项：到款数量，汇款人/公司，汇款时间，种类 C. 款项到后，交由部门内勤登记造账，并形成统一管理 6、 以电子档形式发放订单需求表，并打印备份 A. 该文档在收到定金后联同《运营商市场部订单联系单》发放至如下部门： ⅰ. 技术部（部门经理、硬件组项目/方案负责人、结构组、软件组项目/方案负责人，测试人员） ⅱ. 资材部（部门经理、其它采购员） a) 品质部（部门经理） b) 仓库（部门经理） c) PMC（安排生产排程） d) 制造部（生产副总、各课课长） e) 本部门领导 f) 相关图纸设计人员； ⅲ. 技术部人员根据订单需求制作BOM表，并将所需物料录入ERP系统； ⅳ. 采购人员按ERP物料进行采购 7、 发放订单图纸设计需求表给美工 3 流程管理标准

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详见订单设计流程 8、 填写合同评审表 简述订单需求（标明订单数量，使用方案，简述软硬件配置，订单注意事项） 9、 对订单需求在公司内部进行评审，说明订单注意事项 着重强调订单注意事项，寻求解决方案 10、 跟踪订单物料到位状况 由公司物控人员跟踪物料到位情况，并会及时反馈，若未及时反馈，则需加以关注 11、 确认订单生产排程，并及时通知客户出货时间，安排出货 与PMC确认订单上线时间，后续SOP安排《标准作业指导书》 12、 订单上线后，跟踪订单生产状况 关注订单上线后的相关状况（SMT贴片、插件、测试等项为关注点，因其可反应物料性能、整机性能和产品品质） 13、 及时报告订单生产异常 A. 以《运营商市场部订单联系单》及时向公司相关人员（生产副总、运营商市场副总、品质部、PMC、技术部等相关人员报告生产异常） B．若生产期间客户有更改要求（一般为软件更改），以文件形式发送至（生产副总、运营商市场副总、品质部、PMC、技术部等相关人员） C．订单生产完成前，抽检批量机器，抽检合格后通知车间输入库手续。 14、 订单生产完成，催收余款 A. 订单生产完成后，由组装车间交付仓库办理入库手续，仓库人员清点后办理入库手续并录入ERP系统。 B. T/T 操作，在订单生产完成后，告知订单已生产完成，并催收余款； C. L/C操作，除部门国家银行信用不可靠外，一般按信用证条款和银行通知操作 承兑，按合同协议操作 15、 核对订单账目，按原定出货时间通知物流安排出货 款项确认到齐后，应开具《销货清单》，交由运营商市场部副总签字确认后给仓库，方可安排出货，仓库在未收到由副总签字的销货清单，不应予以发货。业务人员和跟单人员未取得经签字后的《销货清单》不得私自安排出货。 16、 备份出货单据、证件 4 流程管理标准

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发货时，应备份装货司机的驾驶证或其它有效证件和出货的相关证明单据 17、 订单完成 18、 整理并存档订单资料 a) 客户需求表 b) 合同评审表 c) 合同变更表 d) 报关单据 e) 清关所有文件 f) 订单账目 g) 货物到港信息 h) 客户联系方式 i) L/C范本 j) 其他(保险、加签等) 19、 附件 附件一：《订单流程示意图》 附件二：《客户规格需求表》 附件三：《运营商市场部工作联系单》 附件四：《运营商市场部合同评审表》 附件五：《合同更改记录表》 附件六：《运营商市场部订单账目明细表》 附件七：《运营商市场部发货明细表》 附件八：《订单节点人员对照表》 5 流程管理标准

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