维普资讯 http://www.cqvip.com ２００６年第２ｌ卷４期 ２００６．Ｖｏ１．２ｌＮｏ．４ 聚氨酯工业 Ｐ０ＬＹＵＲＥＴＨＡＮＥ ＩＮＤＵＳＴＲＹ 聚醚多元醇的现状及发展趋势 孙利民 （江苏省４ｅＪ－ｉ．￣计院有限公司 南京２１００２４） 摘要：介绍了国内外聚醚多元醇的市场供应、市场需求及市场价格状况及发展趋势。对聚醚多 元醇的生产发展，尤其是国内近年来的市场变化进行了综述。分析了聚醚多元醇未来可能的发展 动向，并提出了建议。 关键词：聚醚多元醇；市场状况；发展趋势 聚醚多元醇的主要应用领域是聚氨酯高分子材 料，其消耗量占聚醚多元醇总量的８０％左右。主要 用于生产聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡及涂料、胶粘剂、 密封胶、弹性体（ＣＡＳＥ）制品。此外，聚醚多元醇也 用于生产泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳 于聚氨酯弹性体，除此之外还有一类是聚氧化乙烯 多元醇（ＰＥＧ），由乙二醇或二甘醇为起始剂与环氧 乙烷聚合而成的聚醚二醇，其在化妆品、制药、化纤、 橡胶、造纸、电镀、食品加工等行业有着极为广泛的 用途 ・ 。 １市场状况 １．１市场供应 剂、高效低泡洗涤剂、润滑剂、淬火剂、乳胶发泡剂、 橡胶润滑剂及表面活性剂等。 聚醚多元醇一般可分为四大类…，其一是聚氧 化丙烯多元醇（ＰＰＧ），它以多元醇或有机胺为起始 近年来聚醚多元醇的发展较快，２０００年全球的 总产能为４８３．５万ｔ，２００４年为５２０．５万ｔ，２００５年 为５４０．５万ｔ 。聚醚多元醇的产能以年均３％左 右的速度增加，其中亚太地区增加速度年均为５％ 左右。 剂，与环氧丙烷聚合反应或与环氧丙烷、环氧乙烷共 聚反应而得，是目前国内聚醚多元醇的主要产品系 列，也是在聚氨酯生产中主要使用的产品系列；其二 是聚合物接枝聚醚多元醇（ＰＯＰ），如丙烯腈或苯乙 烯等与多元醇接枝聚合反应而制得，可明显改善软 质聚氨酯泡沫的硬度，提高其承载性，主要用于制造 高承载聚氨酯泡沫；其三是以四氢呋喃二醇均聚或 共聚而成的聚四亚甲基醚二醇（ＰＴＭＥＧ），主要应用 国外聚醚多元醇生产装置规模较大，生产也较 为集中，主要生产商为陶氏、拜耳、巴斯夫、壳牌等大 型跨国公司 Ｊ，这些大公司的产能占全球聚醚多元 醇生产能力的６０％以上，其产能见表ｌ 。 表１ 各主要聚醚多元醇生产公司产能 为满足全球市场对聚醚多元醇的增长需求，世 界各大生产商不断新增和扩建聚醚多元醇装置。壳 牌荷兰化学公司在荷兰佩尼斯的聚合物多元醇新装 置已于２００３年下半年投入生产，生产规模为５．０万 ｔ／ａ（苯乙烯一丙烯腈共聚体多元醇） ；中海壳牌石 成投产；雷普索尔公司扩大聚醚多元醇装置，使其在 西班牙塔拉戈纳的聚醚多元醇装置生产能力增加了 ５．０万ｔ／ａ。拜尔聚氨酯（上海）子公司也将在上海 化学工业区独资建设２８．０万ｔ／ａ聚醚多元醇装置， 可望在２００７年建成。 从２０００年以来，随着中国聚氨酯工业的迅速发 展，国内聚醚多元醇工厂大量新建、扩建，产能也在 化（壳牌公司与中海油石化投资公司的合资企业） 的１３．５万ｔ／ａ聚醚多元醇装置已在２００６年３月建 维普资讯 http://www.cqvip.com ・１２・ 聚氨酯工业 第２ｌ卷 不断地增长。２０００年，我国聚醚多元醇产量仅为 ２３．Ｏ７万ｔ，２００３年为３７．１万ｔ，２００４年为３９．８３万 ｔ，但由于受国内外宏观经济、原料供应等方面因素 影响，其聚醚产量的增速不快，年增长率仅为５％左 右。近年来江、浙、鲁、冀陆续又上了一些万吨级规 模的硬泡聚醚多元醇生产装置。目前国内主要聚醚 多元醇生产商及生产能力见表２【６ Ｊ。 表２ 国内主要聚醚多元醇生产商及生产能力 生产商 产能／万ｔ 中海壳牌石油化工有限公司 １３．５ 上海高桥石油化工公司化工三厂 １２．０ 辽宁锦化化工（集团）有限责任公司 １２．０ 山东东大化学工业公司 １０．０ 天津第三石油化工厂 ７．０ 天津大沽化工有限责任公司 ４．０ 南京金陵石化二厂 ４．５ 浙江太平洋化学有限公司 ４．０ 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 ２．０ １．２市场需求 ２０００年世界聚醚多元醇总消费量约３１Ｏ万ｔ， 其中美国和欧洲各占世界消费总量的３５％，拉美和 亚太地区各占１５％。２００３年全球聚醚多元醇消费 量约３８７．８万ｔ，２００４年为４１２．３万ｔ，２００５年为 ４３８．３万ｔＩ ７ｊ。预计２０１０年聚醚多元醇达到５９４万 ｔ的消费量。 ２０００年，我国聚醚多元醇的产量约为２５万ｔ， 而表观消费量为４２．８万ｔ；２００２年国内产量为３４ 万ｔ，表观消费量为６Ｏ万ｔ；２００３年国内产量为为 ３７．１万ｔ，表观消费量为５０．２万ｔ；２００５年国内产量 为６２万ｔ，表观消费量为７Ｏ万ｔ。受汽车工业和房 地产业的推动，我国聚氨酯工业将会以较高的速度 发展，预计２００８年聚醚多元醇需求量为９２万ｔ， ２０１０年需求量约为１１０万ｔ【８ Ｊ。估计２００８年将有 近３Ｏ万ｔ的缺口。 ２００３年以来我国聚醚多元醇市场需求旺盛，利 润可观，主要企业开工率提高，市场供不足需。但随 着跨国公司在中国的投资建设，尤其是中海壳牌石 化年产１３．５万ｔ聚醚多元醇装置于２００６年３月投 产，将对国内市场产生显著地影响，聚醚多元醇的发 展格局也将发生重大变化。在未来几年内，聚醚多 元醇产品的国产化将逐年提高，进口量会逐步下降。 １．３市场价格 聚醚多元醇的市场价格受环氧丙烷、环氧乙烷 等主要原料价格的影响。２００５年因世界石油价格 上涨，引起了石化产品的全面上涨，其主要原料价格 一路飙升，导致了聚醚多元醇的价格也随之不断地 上涨。在２００６年３月中海壳牌产品投放市场之前， 国内厂商及其下游客户已对中海壳牌产品的定价策 略密切关注，中海壳牌聚醚产品对市场价格的影响 力已初见端倪。 在市场格局方面，中海壳牌项目的投产对南方 市场的影响力最为明显，由于产品结构及市场划分， 中海壳牌对于同行企业上海高桥石化冲击最大。对 于华南市场，中海壳牌聚醚多元醇定价策略将直接 影响当地的市场价格。而国内其它生产企业将以中 海壳牌价格为指导，调整自己的产品市场价格。 ２００６年后，国内软泡聚醚行业市场价格南高北 低的局面将有所转变。按照目前中海壳牌定价策 略，以后全国各地南北价格差将逐渐缩小，甚至会出 现南低北高的局面。华南市场将以中海壳牌市场份 额占绝对领导地位；华东市场以上海高桥石化三厂 为主导；北方市场以山东东大、天津石化三厂等企业 共存。 中海壳牌产品以软泡用聚醚多元醇为主，产品 结构单一、产量较大，因此国内企业在未来几年将会 调整自身产品结构，缩减软泡用聚醚多元醇产量。 ２００６年４月底，国内软泡聚醚多元醇市场反应 较为平淡。华东地区价格为１５０００～１５３００ ｔ，华 南地区价格为１５１００～１５４００ Ｙｒ￣＇ｔ，华北地区价格为 １５１００～１５４００ Ｙｒ￣＇ｔ。回顾２００５年第２季度，因市场 需求平淡，从３月底开始聚醚价格一直阴跌，并持续 到２００５年６月。目前国内软泡聚醚多元醇价格相 当于２００５年第２季度的最低点，但原料价格远高于 ２００５年同期。 从周边亚太市场情况看，软泡聚醚多元醇与原 料价格同步增长的速度远快于国内市场，加之今年 ５—６月份因多套聚醚多元醇生产设备的检修，带来 了聚醚多元醇供应量的减少，因此聚醚多元醇价格 水涨船高。预计２００６年下半年聚醚市场需求可能 会逐渐抬头。由于２００６年下半年国内各套新建ＰＯ 项目将逐渐开始运营，新增ＰＯ产量必将压低聚醚 多元醇产品市场价格，因此聚醚多元醇市场价格将 反弹有限。 维普资讯 http://www.cqvip.com 第４期 孙利民－聚醚多元醇的现状及发展趋势 ・ｌ３・ ２发展趋势 将依赖国外进口。随着国内聚醚多元醇生产能力的 迅速扩大，市场竞争１３益激烈，部分企业将积极寻求 出口途径。尤其是软泡聚醚行业，目前已开始大量 出口到东南亚、印度洋、中东等地区。拓展国外市场 我国聚醚消费约２／３用于制造聚氨酯软泡及聚 氨酯硬泡。虽然聚氨酯硬泡消费远低于软泡，但其 应用正在快速增长。国内聚氨酯硬泡约５６％用于 冰箱、冰柜和冷库领域，２５％用于建筑行业。 发达国家４９％的聚醚多元醇用于建筑行业，因 此聚醚多元醇在我国建筑行业也有较大的市场潜 力。近年来，由于聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性 体等产品市场的快速增长，聚醚多元醇在该领域将 会大有作为。随着我国汽车工业的发展，聚醚多元 醇在车用聚氨酯部件中的需求亦将迅速增加。因此 聚醚多元醇消费结构已逐渐走向多元化，已成为该 行业向纵深发展的重要因素之一。 对消化过剩产品、平衡供需以及提高产品自身竞争 力都具有十分重要的意义，因此，国内大型聚醚多元 醇生产商要有针对性地拓展国外市场，以求在激烈 的市场竞争中立于不败之地。 参考文献 １刘益军．聚氨酯原料及助剂手册．北京：化学工业出版社，２００５． ９８ ２朱吕民，刘益军．聚氨酯泡沫塑料（第３版）．北京：化学工业出版 社。２００５．１３４ ３何秀梅，李建华，李德徽，等．聚醚多元醇之现状及展望．化学推 进剂与高分子材料，２００５，３（２）：５～７ ４章文．国内外聚醚多元醇市场现状和预测．化工科技市场，２００３， （１２）：５～７ 为了改善聚氨酯制品的成型工艺，提高制品性 能，开拓新用途，国内近年来开发了许多聚醚多元醇 新品种，如耐高温聚醚、阻燃聚醚、芳香族聚醚、高固 含量苯乙烯、丙烯腈接枝聚合物多元醇（ＰＯＰ）等。 聚合物多元醇已向高固含量发展，大型石化公司已 开发出高固含量ＰＯＰ及万吨级连续法ＰＯＰ工艺。 聚合物多元醇已普遍用于高承载高回弹泡沫塑料、 普通软质泡沫塑料及半硬泡等制品的生产。 ５钱伯章．世界聚氨酯及其原料工业的现状及进展．国际化工信 息，２００２，（５）：１～３ ６李建华，李德徽，何秀梅．聚醚多元醇的现状及展望．见：中国聚 氨酯工业协会第十二次年会论文集．上海．２００４．１３～１６ ７张立英．聚醚多元醇的工业现状分析．河北化工，２００５，（５）：１７ ～ｌ９ 预计在未来几年内聚醚多元醇产品的国产化将 逐年提高，但华南地区尚有大量来料加工企业，还会 有一定量的聚醚多元醇进口，但进口量将呈现逐年 ８张杰．聚氨酯工业的最新进展．见：中国聚氨酯工业协会第十二次 年会论文集．上海．２００４．１一ｌ０ 收稿日期２００６—０５—０２ 修回日期２００６—０６—２５ 萎缩态势。此外，一些特殊高端聚醚多元醇产品仍 Ｓｔａｔｕｓ ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｔｒｅｎｄ ｏｆ Ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ Ｐｏｌｙｏｌ Ｓｕｎ Ｌｉｍｉｎ （Ｊｉａｎｇｓｕ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄｅｓ ｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｎａｎｆｉｎｇ ２１００２４） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ ｐｏｌｙｏｌ ｉｎ ｄｏｍｅｓｔｉｃ ａｎｄ ａｂｒｏａｄ ｗａｓ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｓｕｐｐｌｙ ｉｎ ｍａｒ－ ｋｅｔ，ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｄｅｍａｎｄ，ｍａｒｋｅｔ ｐｒｉｃｅ ａｎｄ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｔｒｅｎｄ．Ｉｔ ｗａｓ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ ｐｏｌｙｏｌ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｓｏｍｅ ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ ｍａｒｋｅｔ ｉｎ ｒｅｃｅｎｔ ｙｅａｒｓ．Ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｔｒｅｎｄ ｏｆ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ ｐｏｌｙｏｌ ｗａｓ ａｎａ－ ｌｙｓｅｄ ａｎｄ ｓｏｍｅ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ ｗｅｒｅ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ ｐｏｌｙｏｌ；ｍａｒｋｅｔ ｓｔａｔｕｓ；ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｔｒｅｎｄ 作者简介孙利民男，１９６１年出生，１９８２年毕业于浙江大学化学工程系，高级工程师，现任江苏省化工设计院有限公司总工程师。