1、理财师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:连续从事本职业工作满6年;金融相关专业专科以上学历;非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。
2、理财师的工作内容有:根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;定期接受专业理财业务辅导和讲座;参保客户的后续服务工作;组建和管理团队。
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